西門子醫療於2021年4月15日正式完成了對瓦里安醫療系統的收購。兩家公司的年總收入約為200億美元，這一決定在2020年8月宣佈時無疑會引起腫瘤領域競爭對手的不滿。

隨著這一過程現在已經完成，在本文中，我們將探討這一舉措將如何塑造未來的腫瘤IT景觀，以及我們對新擴充套件的西門子醫療的期望。

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以醫用IT為核心 助力智慧醫院建設

西門子和瓦里安自2012年開始合作，當時兩家供應商首次建立了“EnVision”合作關係。阿里亞互聯（ARIA connectivity）等解決方案使瓦里安的IT網路能夠與西門子停產的直線加速器無縫整合，它們是共同開發的。合作伙伴關係最初為兩家公司提供了積極的定位，一旦直線加速器更換到期，就為新的瓦里安硬體和軟體交易提供了更好的銷售機會。這種過去的熟悉也應該轉化為一種相對平穩的過渡，儘管與以往一樣，在這種規模的大型企業合併中，兩家公司需要時間才能實現交易帶來的好處。

兩家供應商都將熱衷於利用這一合併，使瓦里安能夠進入西門子更大的運營和銷售網路，特別是在西門子已經建立了業務的新興市場，尤其是在新興的東歐、中東、非洲和亞太市場，更廣的覆蓋範圍。在更為成熟的市場中，兩家公司也是互補的，西門子在歐洲的現有客戶群與瓦里安在美國的強大客戶群幾乎沒有重疊。

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建立癌症護理連續體

西門子瓦里安腫瘤學聯合投資組合現在涵蓋了供應商的大部分腫瘤學IT工作流程。雖然缺少一些較大的企業產品（LIS、EHR），但西門子瓦里安現在擁有廣泛的IT產品覆蓋範圍和知識，這也為跨多個市場的開發提供了更多的機會。此外，在2014年將Soarian EMR分拆給Cerner之後，西門子仍與Cerner保持著良好的合作關係，Cerner是全球領先的EMR供應商之一。

此次分拆以及西門子醫療的IPO和隨後對瓦里安的收購，一直是該公司在精密醫療領域確立領導地位的長期戰略的一部分。診斷和治療都涉及到醫學成像和實驗室測試的使用，以使決策。現在，擁有完整的影像產品組合和新興的IVD業務，新的西門子瓦里安公司將能夠開始結合和分析這些結果，從而開發真正個性化的治療計劃、護理路徑和支援人工智慧的臨床決策支援工具。

此外，腫瘤學護理包含了當今醫療保健中最複雜的工作流程，這一學科正朝著多學科協作的方向發展。隨著這一實踐的發展，我們期望提供商將重點放在解決軟體互操作性中的問題上。西門子和瓦里安如何應對這一挑戰將是長期成功的關鍵；傳統上，西門子在將其數字功能向更整合、更開放的平臺發展方面進展緩慢，尤其是最近才宣佈了一項透過syngo Carbon平臺將其成像IT解決方案連線在一起的路線圖。最初，這種優勢將產生有限的影響，這是相對最好的方法，腫瘤IT在大多數市場今天。然而，如果西門子要實現其精確醫療目標，其更廣泛的數字產品組合的整合和互操作性將是成功的關鍵。

03

關注新興市場

跨工作流程的整合還將引領臨床路徑和腫瘤板開發的方向，公司將非常有能力整合跨產品的資訊。這一領域的競爭對手目前還不成熟，往往很難為他們的技術提供用例。因此，這一市場的關鍵挑戰將是取代現有的電話會議平臺，如Microsoft和Zoom，它們沒有專業能力，但似乎在去年被廣泛採用，作為COVID-19解決方案來繼續提供服務。然而，這些平臺並沒有為工作流程提供好處，也不便於訪問腫瘤學護理所需的廣泛資料。因此，與初創企業供應商相比，西門子瓦里安能夠更好地為供應商整合和管理這些資訊。

然而，我們不認為這種對端到端腫瘤管理的關注標誌著市場朝著“封閉”的專有軟體供應方向更廣泛的移動。提供商本身也看到了互操作性和供應商中立性的好處，並且越來越為複雜的整合所困擾。腫瘤學位於許多主要部門和企業IT系統的交匯處，而且歷史上對中性最佳解決方案的需求一直很旺盛，例如RaySearch實驗室等供應商提供的解決方案。RaySearch實驗室本身已經開始在更大的學術和癌症中心取得一些進展，透過專注於提供支援人工智慧的軟體，以改進跨一系列引數的提供。在同類最佳的功能和單一的平臺互操作性以及客戶保留之間保持這種平衡，對於該公司在腫瘤學領域來說將是一條具有挑戰性的鋼絲，更不用說跨越更廣泛的急性提供商診斷了。然而，在許多核心產品領域的專業知識和強勢地位應能為公司提供優勢，引導核心客戶從獨立的點式解決方案向更廣泛的整合平臺過渡。

未來，富士膠片將進一步發展醫療系統業務，並與富士膠片出色的影象處理技術和人工智慧技術相結合，以醫療IT為核心，提供創造更高附加值的解決方案，為提高中國醫療水平、維護和改善中國人民的健康生活做出貢獻。

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跨越大量資料的產品開發

隨著西門子瓦里安（Siemens Varian）在收購後開始在整個腫瘤IT工作流程中擴大供應，規模較小的競爭對手和初創企業也將看到競爭加劇的發展。

西門子Healthiners此前曾被引述，打算“利用人工智慧輔助分析技術，推進資料驅動的精確護理的開發和交付，並重新定義癌症診斷、護理交付和治療後生存率。”如圖1所示，應用這一點有很多要點。瓦里安已經宣佈了與微軟的合作關係，旨在開發自己的基於人工智慧的自動輪廓解決方案，並有望對自適應放射治療和腫瘤分析產生進一步的興趣。然而，這確實為Mirada Medical這樣的供應商提供了一個減少的潛在合作伙伴池，這將使小型一流軟體供應商更難擴充套件解決方案。

此外，西門子還與微軟最近收購的Nuance合作，為其放射科人工智慧工具提供工作流和整合，以便將其先進的視覺化結果無縫整合到Cerner的電子病歷中。由於在其新成立的機構中有大量的資源和資料可用於培訓演算法，我們期望在AI分析工具和AI支援的護理路徑工具的新夥伴關係和整合方面有進一步的宣佈。

除人工智慧外，這兩個供應商關注的其他關鍵領域可能包括透過旨在實現患者報告的結果測量和參與的解決方案改善臨床結果。這為其他幾個市場打開了大門，因為該領域的供應商看到了從事藥物開發的製藥供應商的興趣和收入。透過提供prom，公司可以幫助補充治療開發過程，幫助引導治療走向更個性化的開發。

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進入瓦里安醫療中心的最高管理層級別

在協商多模式銷售時，客戶可以清楚地看到整合的進一步好處。透過此次收購，瓦里安醫療現在可以參與西門子最高管理層級別的銷售討論，這可能會為供應商提供更大的交易。這將使該公司能夠在捆綁定價方面超越其他供應商，同時也為長期託管服務合同打開了大門。

從歷史上看，這一特點近年來一直存在於西門子自己的醫療成像大型託管服務合同中。對於當今市場上的供應商來說，這種簡化複雜供應鏈並依靠大型合作伙伴在長期合同中提供更多模式、軟體和服務的能力，將成為在大型醫療保健系統中降低成本和提高效率的一種越來越有吸引力的方式。

瓦里安的專業腫瘤資訊系統（OIS）市場的覆蓋率近年來有所下降，因為醫院開始將病歷數字化，大型企業如Epic和Cerner將覆蓋範圍擴大到專業腫瘤模組。雖然這些解決方案的設計不包括放射腫瘤學管理，但它們可以為醫學腫瘤學工作流程提供軟體。採用這些基於EMR的臨床模組解決方案的決策發生在C-suite級別，在C-suite級別，成本節約和合同整合可能是保留現有的“同類最佳”臨床系統（如OIS）的一個更突出的問題。然而，由於EMR供應商似乎不太可能開發自己的內部放射腫瘤學解決方案，因此EMR供應商與腫瘤專科軟體供應商之間的持續競爭可能仍主要集中在外科和化療管理應用領域。

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假設整合方面的困難最小，解決中期互操作性挑戰，以及相對較短的過渡期，瓦里安作為西門子醫療的一部分很可能會從新家中獲益。

作者簡介：Imogen Fitt是Signify Research的市場分析師，Signify Research是全球醫療技術行業市場情報和諮詢的獨立供應商。Signify的主要覆蓋領域是醫療IT、醫療成像和數字健康。我們的客戶包括技術供應商、醫療保健提供商和付款人、管理顧問和投資者。總部位於英國Cranfield。