集微網訊息，近日，據知情人士稱，印度塔塔集團正與蘋果iPhone代工廠商緯創談判，希望以最多約6。126億美元的價格，收購緯創在印度唯一的製造工廠。雙方若未能達成收購協議，或將成立合資企業。

同時，筆者觀察到，海信視像、京東方先後斥巨資增資上游LED晶片企業乾照光電、華燦光電，積極搶佔“芯”機遇。此外，新能源汽車銷量持續高增也同樣備受行業關注。

蘋果扶持印度供應鏈被提上日程

蘋果想要扶持本土企業，塔塔集團無疑是非常好的目標。

有分析人士對筆者表示：“塔塔集團現在透過購買緯創工廠的方式進入供應鏈可能性較大，其實就跟前幾年很多大陸廠商切入的方式一樣。或許在明後年就能看到塔塔與緯創、蘋果之間的合作。”

隨後該名分析人士又補充道：“在印度，像塔塔集團這樣規模和資質的企業數量並不多。雖然塔塔已經是當地數一數二的企業，但還是要透過購買緯創工廠的方式來進入供應鏈，這也意味著，印度本土的製造水平還相對落後。至少在3年內，印度本土企業替代中國供應商的可能性基本沒有。”

“從蘋果現在的節奏來看，應該是先讓產品在印度組裝的量起來，然後推動部分零部件環節去當地做配套，最後再透過合資、收購等方式增加印度本土廠商在全球供應鏈中的比例。”

天風證券分析師郭明錤在電話會議中曾透露，目前 iPhone 的組裝基地會鎖定在印度，首先產能要滿足北美市場的需求，以後印度的iPhone生產佔比要提升到 30-40%；未來會看到印度的果鏈產能會逐年翻倍增長。此外，包括Airpods、Beats等產品線也傳出將在印度組裝的訊息。

雖然“建立本土供應鏈”目標在短期內達成的機率很小，但從中長期來看是有機會的。

“如果是把時間線拉長到5年、10年，蘋果建立印度本土供應鏈還是有機會的。一方面是基於蘋果對印度市場的想法，另一方面在蘋果公司中高階管理層中，印度裔的佔比非常大，特別是採購和軟體部門，目前都被印度裔把持，他們的做為一定會偏好印度。”上述份人士說到。

不過綜合來看，蘋果扶持印度供應鏈的目標尚未成形，此事對於中國手機供應鏈會產生一定影響，但程度有限，並且這股作用力或許要在5-10年之後才開始真正顯現。

顯示面板廠商紛紛搶“芯”

蘋果對供應鏈的影響力有目共睹，同樣，在顯示領域，蘋果對Mini LED發展至關重要。儘管今年顯示市場低迷，但Mini LED背光電視、平板電腦、顯示器、膝上型電腦市場仍保持高速成長。

作為一項確定的顯示技術前進方向，Mini/Micro LED備受關注。那麼，企業如何在強敵環伺的Mini/Micro LED時代，保證技術的領先呢？顯然，晶片作為顯示領域的技術“高地”，是不容忽視的一個環節。

整合是一個良好的途徑，於是，京東方擬控股華燦光電；而乾照光電的定向增發最終由海信視像成功申購，至今海信視像已持有乾照光電19。54%的股份。此外，TCL華星早在2020年就與近年LED晶片出貨量第一的三安光電，合資成立芯穎顯示科技，致力Micro LED技術；而利亞德跟晶元光電合資成立的Micro LED生產基地也已於2020年正式投入量產，今年截至11月底公司Micro LED新簽訂單近4億。

目前來看，Micro LED產業發展已逐漸形成四大陣營，包含“富採（晶電、晶成、隆達）、友達、群創”、“京東方、華燦光電、BOE Pixey及京東方晶芯科技”、“華星光電、三安光電及芯穎顯示”，以及“海信視像、乾照光電”。

對於顯示面板企業紛紛投資晶片企業的現象，西部證券研究報告指出，“面板廠過去一年中類似的參股、繫結MLED相關晶片廠的動作 好幾起，在當下Mini LED打件良率快速提升，Micro LED應用面和巨量轉移技術都有所突破的背景下，面板廠選擇直接和LED晶片廠捆綁合作，對於加速建立完整MLED技術體系和生態是非常有幫助的。”

新能源汽車銷量持續高增

在汽車領域，隨著我國汽車產業電動化、智慧化、網聯化轉型步伐加快，我國汽車國際競爭力持續提升，尤其是新能源汽車領域，隨著產業鏈結構的優勢，越來越多的外國品牌車企把新能源車生產的主力放在中國，與此同時，中國品牌也在不斷走出國門。

今年我國汽車出口表現尤為突出。中汽協資料顯示，1-11月，中國汽車企業出口278。5萬輛，同比增長55。3%；新能源汽車出口達到59。3萬輛，同比增長1倍，大幅高於行業整體水平。

從統計資料來看，其中新能源汽車的出口增速比傳統燃油車要快。光大證券在年度策略報告中曾提及，10月新能源汽車出口突破10萬輛，佔國內汽車出口比重達32。3%，創歷史新高；未來汽車出口有望成為中國汽車行業的新增長點。

目前，國內自主品牌車企將不得不面臨更加“內卷”的市場。一方面是，國內補貼永久退出對自主品牌廠商的影響；另一方面，還要面對小米等消費電子龍頭企業入局。在激烈的競爭環境下，“走出去”對廠商而言或是個不錯的選擇。

值得關注的是，車企面臨出口能否持續的問題。一方面，全球經濟進入衰退週期，分析人士指出，“全球經濟的未來將會有兩三年時間當中，都會進入到衰退週期，整個外需不振，是一個客觀的情況，這是一個比較被動的情況。”在大趨勢影響下，新能源汽車行業外需能否保持強勁，市場對此存在分歧。

另一方面，近兩年海外傳統車企轉型電動化的步伐加速，隨著這些傳統豪強的新車型不斷推出，未來幾年的海外競爭也將進一步加劇，在海外市場國內車企能否佔據更高的市佔率仍是個問號。

綜合來看，在國內新能源汽車市場“內卷”後，出口成了國內自主品牌的一條新出路。在當前全球經濟走向低迷的背景下，新能源汽車產業也感受到了“寒氣”，“出口熱”能否為車企續上一把火？明年，市場將會揭曉答案。