“渭水之盟”是李世民心中的一根刺，無論他表現的怎樣智勇和鎮定，都無法抹去他心中的屈辱感。

626年六月初四，李世民團隊發動玄武門之變，殺死李建成和李元吉，然後，李世民就成了皇太子，一切軍國大事皆由他說了算。大唐周邊的國家自然不會放過大唐內亂這個最佳時機來謀求點東西。這些國家中尤為突厥為最。

在突厥第一次進犯大唐的時候，平陽昭公主的駙馬柴紹奉命迎敵並取得了勝利。八月初一，突厥遣使請和。八月初九，李世民登基為帝，結果半個月之後，突厥再次進攻我大唐，尉遲敬德在涇陽大敗突厥兵。但是，頡利可汗和突利可汗還是領兵十幾萬大規模入侵大唐，並很快由涇州到武功，然後就到了渭水便橋，對長安虎視眈眈。

突厥兵駐紮後，頡利可汗就派親信執失思力進京面聖，想明著敲詐李世民。執失思力對李世民說：“頡利可汗和突利可汗帶著百萬大軍已經兵臨城下了。”李世民自然是很生氣，於是說：“朕與你們可汗剛剛講和，也送給了你們無數的珍寶器物，現在你們卻單方面背棄盟約，大軍壓境，真是欺人太甚，朕今天就要殺了你。”

當然說歸說，李世民並沒有真的殺了執失思力，而是將其囚禁起來，讓頡利可汗知道自己可不是好欺負的。但是當時京城確實沒有沒那麼多的兵馬來對抗突厥，雖然已經緊急調兵，也已經讓李靖領兵到幽州鎮守，但即便如此，這一仗李世民也是不準備打的，一來勝算不大，二來即便能贏，也是損失巨大，失去的遠比得到的要多。所以李世民只能說服突厥退兵，但怎麼說服也是一個技術活。

李世民和高士廉、房玄齡等六人騎馬就到了渭水便橋，指責渭水對岸的頡利可汗背棄盟約，當時長安能徵調的軍馬也都跟著到了渭水，李世民整飭軍隊，讓他們在自己身後嚴陣以待，而李世民獨自上前同頡利可汗對話。

突厥這邊看到執失思力並沒有一同出現，就知道已經被扣押了甚或已經被殺了，又看到李世民佈下的軍隊看起來很龐大的樣子，而李世民更是敢獨自上前對話，這說明李世民並不畏懼突厥，頡利可汗首先心理上就被鎮住了，而且他們所求的不過是珍寶、布帛和糧食，並不是衝著土地來的。

所以在這樣的情況下和談就比較容易實現了。第三天，李世民就和頡利可汗在便橋殺白馬歃血為盟。李世民許以糧食、布帛和珍寶，而頡利可汗許諾撤軍。

渭水之盟中，李世民的表現可圈可點，扣押執失思力、調兵遣將、故布疑兵，甚至在後來做了一個孤膽英雄，獨自和頡利可汗對話，當然這些做下來只能唬一唬頡利可汗，卻不會嚇退突厥兵，所以接下來的才是重點，那就是給突厥珍寶、糧食和布帛。

這可以說是李世民遇到的最屈辱的一件事，咬著牙被突厥欺負，為的不過是換取時間，以更小的代價滅掉突厥。

三年後，時機成熟，李世民決定對突厥用兵，派出了李靖做為統帥，張公謹為副，還有李績、薛萬徹、柴紹、蘇定方等等，終於一舉滅掉了突厥。舉國歡慶，當時已經做了幾年太上皇避居大安宮的李淵也破天荒的來到了凌煙閣，大擺筵席，李淵彈琵琶，李世民起舞，這一刻，從未有過的輕鬆。