秦穆公在晉文公死後，發動對鄭國的戰爭，導致秦晉崤之戰，使得秦晉之好徹底破滅，在隨後的報復中讓秦穆公看到秦國與晉國的差距，使得穆公不得不放棄東進戰略，轉而西進，最終秦穆公獲得霸西戎的稱號。

秦穆公一直都有稱霸的願景，在秦穆公在位的前三十多年間，秦國一直執行東進戰略，希望可以插手中原事務。與此同時在晉獻公的統領下晉國也不斷的擴張，最終晉國成為秦國東進戰略的絆腳石，尤其是透過兩次假道伐虢戰爭，晉國吞併了虞虢兩國，控制了秦國東進的關口。

面對晉國這個巨大阻礙，秦穆公選擇“和晉”策略，與晉國聯姻，同時多次擁立晉國國君，以期控制晉國，進而稱霸天下。

但是秦穆公所擁立的國君個個都不是省油的燈，晉惠公在位登上君位之前各種許諾給秦穆公，一旦上位成功晉惠公矢口否認，並且數次背叛秦穆公，最終還是秦穆公透過戰爭使得秦國繼續東進。

入秦為質的晉懷公更是聽說自己的父親病重之後直接拋棄了秦穆公的女兒，使得秦穆公選擇支援公子重耳。

雖然晉文公人品很好，一直比較感念秦穆公，但是晉文公是有能力、有志向的君主，最終率先於秦穆公稱霸，使得秦穆公無比吃味。

在晉國邀請秦國國進攻鄭國時，秦穆公被燭之武三言兩語就掉轉槍頭幫助鄭國抵禦晉國，與此同時鄭國採取降秦不降晉的戰略，使得秦晉與鄭的矛盾轉化為秦晉之間的衝突。這惹怒了晉國的高層，狐偃就向晉文公請求攻打秦軍，晉文公感念秦穆公對自己的幫助，選擇罷兵。

此時秦晉兩國的關係接近破滅。

公關前628年，一代霸主晉文公去世，同年鄭國的鄭文公也去世，秦國幫助鄭國戍守的大夫杞子等人已經獲得了鄭國的信任，掌握了鄭國的都城城防。杞子等人便向秦穆公密報，建議秦穆公派兵偷襲鄭國，雙方里應外合，則鄭國唾手可得。

此時的秦穆公在位三十三年，已經到了暮年，時間是不會等他了，對霸業的渴求讓秦穆公決定瘋狂一把，不顧蹇叔等人的反對，命令孟明、西乞術、白乙丙三人率軍千里奔襲鄭國。

結果在襲擊鄭國途中，遇到了鄭國商人弦高。弦高是一個愛國者，便謊稱是鄭國國君的使者，封國君之命來犒勞秦師，同時命人返回鄭國，讓鄭國做好防備。

孟明視等人以為自己偷襲鄭國的計劃失敗，便選擇班師，但是他們並不甘心大老遠趕來卻毫無收穫，便滅掉了晉國的盟友滑國。

秦軍在晉國國喪期間的種種行為激怒了晉國高層，尤其是中軍將先軫。而新任國君晉獻公對此也是無比惱怒，為了維護晉國霸主的尊嚴，最終晉襄公命令先軫率軍攻打秦軍。

先軫率軍埋伏在崤山，在秦軍過崤山時偷襲秦軍，最終使得秦軍被殲滅殆盡只剩下三位將軍被俘虜。

崤之戰使得秦晉兩國徹底撕破臉，秦晉之好徹底破滅。

在崤之戰後，晉國放還了被俘虜的三位秦將，秦穆公自己承擔了崤之戰的罪責仍然重用孟明視，希望孟明視能夠報復崤之戰的仇。

雖然之後秦國報了仇，但是在這個過程當中也讓秦穆公明白秦國與晉國之間的差距，經過思慮秦穆公放棄了自己堅持三十多年之久的東進戰略，秦國戰略發生的大掉頭，由東進轉變為西進。

秦國西面的戎狄部落在秦穆公專注東進時乘機坐大，東進受阻秦穆公自然就將目光放到了西面的戎狄部落，希望透過攻伐西戎為秦國擴充土地和人口。

而攻伐西戎的機會是西戎使者由余的出現，秦穆公三十四年戎王派遣由余作為使者出使秦國。

秦穆公看到由余的才能使用離間計迫使由余降秦，迫使由余降秦。透過由余秦穆公得到了戎國的山川地貌、軍事力量及佈署。

最終在秦穆公三十七年，秦國開始了攻伐西戎，達成了“益國十二，開地千里，遂霸西戎”的成就。秦穆公也成為了西戎霸主，並且被周天子嘉獎。