七擒孟獲·六出祁山

漢建興三年（公元225年），南蠻王孟獲造反，諸葛亮親率五十萬大軍，採用馬謖心戰為上、兵戰為下之策深入雲南。擒了孟獲後因其不服而釋放，此後漢軍渡過瀘水，多次與孟獲交戰，克服重重困難，直抵烏戈國，先後對孟獲七擒七縱。最終孟獲感恩，誓不再反，南方之亂平息。

此時魏主曹丕已經病逝，曹叡（”叡“也作”睿“）繼位，重用深有謀略的 司馬懿。諸葛亮用馬謖之謀，設離間計使曹睿削了司馬懿兵權。漢建興五年（公元227年），諸葛亮為繼承劉備遺志，上《出師表》請求伐魏。魏駙馬夏侯楙為主將出戰，屢為漢軍所敗。年逾七旬的老將趙雲更建奇功，力斬五將。後諸葛亮定計收取西三郡，又收降了魏將姜維，使之成為自己的愛徒。曹睿聯合羌王徹裡吉共同進兵，諸葛亮乘雪大破羌兵。

魏將孟達欲同諸葛亮裡應外合獻城，此時司馬懿復職，直抵新城。孟達事敗，死於城下。與魏軍交戰，街亭成為關健。馬謖自告奮勇立軍令狀，去守街亭，卻因不能活用兵法，更兼盲目自大，痛失街亭。司馬懿兵至西城，諸葛亮定空城計暫退魏軍，隨後大軍撤回漢中，第一次伐魏宣告失敗。為正軍令，諸葛亮揮淚斬馬謖。不久老將趙雲病故。

此後，直至漢建興十一年（公元233年），諸葛亮又四次伐魏（並先後作有《（前）出師表》和《 後出師表》），然而國力衰微，君主無能，且後方用人不當，每一次都是以偌大的遺憾宣告失敗。

漢建興十二年（公元234年），諸葛亮六出祁山，初戰即敗。接著用奇計困司馬懿於上方谷，慾火燒司馬懿，不料天降大雨，其計不成。此後越發病重，祈福時被無心魏延撲滅七星主燈而失敗，將後事囑託完畢，病逝於五丈原。

諸葛亮死後，仍遺計用木雕嚇退了司馬懿，又使馬岱斬了造反作亂的大將 魏延。在此期間，東吳孫權也因老善終。

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