周生和成生是文登縣人，兩人自幼一起長大，又一起讀書，感情很好，就拜為兄弟。

成生因為年幼一點，就自然而然地把周生夫婦當作自己的親兄嫂。

又因為自己家貧，就經常寄住在周生家裡，跟他們相處得很和睦，出出進進就像一家人。

後來，周生的妻子生了個男孩兒，得了月間病，突然死去了。

周生又續娶了王家女兒，因王氏年輕美貌，成生始終沒有拜見她。

有一天，周生的內弟來看望姐姐，周生就在臥室設了家宴招待他。

這時成生也正好來了，周生讓僕人請他進來。

成生知道在擺家宴，不便進去，只得藉故告辭了。

但是成生沒走多遠，就被周生追了回來，專門在外室設了酒宴。

周生拉著成生剛剛坐下，就有人慌慌張張跑來告訴周生：他家的長工正在田裡做活，見黃吏部家有個放豬的僕人騎著牛把莊稼踩倒了，長工上去辯理，和那僕人吵起來。

僕人跑回去告訴了主人，就把長工送到縣衙，被打了個半死不活。

周生一聽，見黃家欺人太甚，不覺大怒道：“黃家一個放豬的，怎麼敢如此無禮！他家上一輩人還在我祖父手下做過事呢，才得了勢，倒目中無人了！”

周生越說越氣，站起來就要去找黃家辯理。

成生一把拖住周生按在椅子上，說：“算了吧，在這豺狼當道的世界上，有什麼青紅皂白可分！更何況如今這些做官的，又有多少是不拿槍刀的強盜呢？”

成生再三勸阻，周生只是咽不下這口氣。

成生急得哭了，周生才答應不到黃家去了。

話雖那樣說了，但周生依然怒氣未消，夜裡躺在床上，翻來覆去，思前想後，無論如何也睡不安穩。

第二日天明，他對家裡的人說：“黃家這樣欺侮我，是我的仇人呀，暫且放著他。縣官是朝廷的命官，不是哪一個有權有勢人家的官，就是互相有爭執，也應該兩下調解，為什麼像狗那樣聽人唆使呢？我也寫個狀子求縣官懲治黃家的僕人，看他怎麼辦？”

家裡人聽說，都說應該這樣做，周生也就打定了主意。

周生拿著狀紙來到縣衙，縣官接過一看，見是狀告黃家，也不問緣由，就把狀紙撕個粉碎，扔在地上。

周生見縣官如此橫行霸道，氣得把他罵了一頓。

誰知這一罵，縣官更火了，把驚堂木一拍，便叫差役們將周生捆了起來。

這天早飯後，成生去看周生，聽說周生一大早到城裡告狀，知道事情不好，急忙趕去勸阻時，周生已經投在監獄裡，急得他幹跺腳也沒有辦法。

恰好這時縣裡捕住三個海盜，縣官就和黃家串通一氣，誣陷周生是海盜的同黨，革去他的秀才，用盡毒刑，只把他折磨得死去活來。

成生到監獄去看周生，兩個人抱頭痛哭一場後，商議去告御狀。

周生說：“你看我身上戴著枷鎖，像關在籠子裡的鳥；雖然有個弟弟，年紀還小，只能給我送送飯罷了。”

成生聽到這裡，立即向周生表示，他願意替周生去告御狀，他對周生說：“你再不要說什麼連累的話了，這是我的責任！你在難中，我怎能見死不救？要不，還要朋友幹什麼？”

說完又安慰了周生幾句，離了縣衙。

周生的弟弟聽說成生要替哥哥去告御狀，就拿了許多銀兩去為成生送行，成生早已走了。

成生一路忍飢挨餓，夜宿曉行，不日來到京都，但因無人引進，好久也沒有把狀紙遞上去。

有一天，他忽然聽說皇上將要外出打獵，就事先在樹林裡隱藏起來。

不久，皇上的車駕果然來了。

等車走近了，他就連忙跪在路當中，磕頭禮拜，喊冤叫屈。

皇上一時高興，居然準了他的狀紙，並將此案批給刑部和察院，命其審明上報。

這時已經過了十多個月，周生一直得不到訊息，又受不了嚴刑拷問，已被屈打成招，問了死罪。

刑部和察院接到皇上親筆批文，不覺大吃一驚，連夜命人去提取案犯，準備複審。

黃家聽說周家告了御狀，心裡十分害怕，為了殺人滅口，竟花錢買通監獄看守，想把周生活活餓死。

成生見周生的弟弟幾次送不了飯，便又到察院催促辦案，但是到提審的時候，周生已經餓得站不起來了。

察院大人發了怒，就把那個看守打死了。

黃家更是怕得要命，上上下下花了幾千兩銀子才買了一條命。

縣官因犯貪贓枉法罪而被流放到邊遠地方。

周生回家以後，自然對成生更加敬重，發誓與他有福同享。

但成生自從這個案子馬馬虎虎了結後，對人情、世態看得越來越淡薄了。

他幾次勸周生一起到深山隱居，而周生因為戀著年輕美貌的妻子，不僅不肯走，還笑他是個傻子。

每逢這時，成生總是不言不語，決心卻是早已下定了。

這樣過了一些日子，周生見成生好久沒來，就派人到他家看他忙些什麼，可是到了一問，成生的妻子還以為成生在周家呢。

成生兩個家都不在，他到哪裡去了？

周生想起成生說過要隱居的話，就打發人到處去找，可是不知找了多少寺院和深山，連個人影也沒有。

成生失蹤後，周生不斷送些錢財和衣物去賙濟他的妻子、兒女。

光陰荏苒，轉眼八九年又過去了。

一日，周生正在家裡閒坐，忽見成生獨自走了進來，細細一看，是一身道士打扮。

周生又驚又喜，連忙在家裡附坐他的手說：“你這一向到哪裡去了，害得我好找呀！”

成生笑了笑說：“我像一片孤雲，又似一隻野鶴，哪有什麼固定的地方。分別幾年，你

還是這樣結實，我真高興。”

周生叫人擺了酒席，二人又說了些別後相思的話，周生便要他把道服換下來。

成生只是笑，也不說話，也不動彈。

周生見他這樣，就對他說：“你真傻呀，為什麼對老婆、孩子像扔破鞋那樣隨便呢？”

成生又笑了，說：“這話就不對了。人世要拋棄你，你怎麼能躲得脫呢？”

接著他又告訴周生，他住在勞山上清宮。

二人說著話，不覺已到夜深，就打了通鋪睡了。

周生一合上眼，就夢見成生赤著身子壓在胸脯上，壓得他喘不上氣來。

他問成生這是幹什麼，成生也不答話，便忽然驚醒了。

他叫成生沒人應聲，坐起來一摸，也摸不見，定了定神，又覺得自己睡在成生那頭，不覺奇怪地自語道：“夜裡並沒有喝醉呀，怎麼糊塗到這等地步！”

於是便喊起家裡的人來。

家裡人點上燈燭一看，坐在床上的不是周生而是成生。

周生原來生著許多胡茬，可他自己用手一摸，卻只有稀稀拉拉的幾根。

他又對著鏡子一看，不由得驚叫起來：“成生還在這裡，我到哪裡去了呢？”

周生沉思片刻，終於醒悟到，這是成生用幻術想叫他去隱居。

這時，周生想到裡邊見妻子，弟弟見他不是周生的相貌，不讓他進去。

周生實在沒辦法解釋清楚，只得帶了一個僕人，騎著馬找成生去了。

周生騎馬一連走了好幾天，終於來到勞山。

馬走得很快，僕人緊趕慢趕趕不上，於是周生便在一棵樹下停下來，只見許多道士來來往往走動。

周生見其中有個道士一直看他，便上去打聽成生住在哪裡。

道士笑著說：“嗯，是聽說有這麼個人，大概在上清宮吧。”

說完便揚長而去。

周生目送道士走出一箭之地。

見他又同一個人說話，也是隻說了一句就走了。

與那個道士說話的人過來了。

周生一看，原來是他的同學。

同學一見周生便驚訝地說：“好幾年不見了，都說你在名山學道，不料如今還在人間混日子呀。”

周生一聽，知道同學把自己當了成生，就把那天的怪事說了一遍。

同學更奇怪了，說：“剛才和你說話的那個道士，我以為就是你哩，也許現在還沒有走遠。”

周生說：“不對呀，剛才那道士也同我說了幾句話，要是那樣，我怎麼連自己的面目也認不出來了？”

周生正在那裡發愣，僕人尋來了。

周生急忙打馬去追趕剛才的那個道士，竟是毫無蹤影。

再看那大山，莽莽蒼蒼，連綿不絕，弄得他進退兩難。

當他想到，回去妻子也不會認他時，才不得不下決心繼續追下去。

但這時路卻越走越難，見再也不能騎馬了，就把馬交給僕人帶回去，又獨自上路了。

周生走著、走著，遠遠看見山頂有個道童立在那裡，便上去問路，並說明了自己的來意。

道童立刻告訴他，他是成生的徒弟，說著接過周生的行李，引他一起向山裡走去。

周生跟著道童走了三天，才來到上清宮，但這上清宮卻和世間傳說得大不相同，已是冬十月天氣，依然一路山花，滿山松竹。

周生趁道童進去通報的機會觀賞景色，成生不知不覺來到面前，這時他才又變回了自己的相貌。

成生和周生手拉手來到上清宮內，一邊吃酒，一邊說話。

周生看許多叫不上名來的鳥，舞動著五光十色的羽翅，飛來飛去嬌啼婉鳴，比竹笙和梅笛還好聽。

那些鳥好像並不害怕人，還不時飛落到座位上來。

周生越看越感到奇異，但一心想著妻子兒女，也就不多留意了。

地上放著兩個草編的座墊，喝過酒，成生便又拉了周生並排坐在上面，一直坐到二更天氣，周生正覺得什麼也不想了，似乎忽然打了個盹，就和成生換了個位置。

心裡懷疑，連忙摸一下胡茬，自己又變成了成生。

周生就這樣休息了一夜，第二天一早便想要回去了，成生再三相留，才勉強住了三日。

夜裡成生對他說：“請稍歇一會兒，馬上就送你回去。”

周生正昏昏欲睡，忽聽成生喊他說：“行李準備好了。”

於是便跟著成生走了。

周生見走得並非是來時舊路，覺得走不多時，自己的家鄉已經遙遙在望。

這時成生便坐在路旁，讓他自己回去。

周生要成生同行，成生只是不肯。

周生孤零零獨自來到門口，敲了半天門，沒人應聲，正想著扒牆進去，就覺得身子像樹葉一樣輕，一跳就過去了。

就這樣翻過幾道牆，才來到自己的臥室，只見室內燈光明亮，又聽得妻子唧唧咕咕不知和誰在說話。

用舌尖舔開窗紙一看，原來是妻子和一個僕人，用同一個杯子你喂他一口、他餵你一口地喝酒。

周生見此情景，不覺怒火燒心，有心進去捉拿，又怕自己勢單，於是便悄悄開了大門，跑去向成生求助。

成生毫不猶豫地跟著他徑直來到臥室。

周生舉起石頭對著門子就砸，室內妻子和僕人十分慌亂，外面敲得愈急，裡面關得愈緊。

這時，成生拔劍在手，“嘩啦”一聲就把門劈開了。

周生跑進臥室，那僕人卻猛地從門口衝出來，正好遇上成生，被成生一劍砍下一條胳膊。

周生抓住妻子一拷問，才知道自己被關進監獄時，她就和僕人發生了關係。

於是便借了成生的劍把妻子的頭砍了下來，並把她的腸肚挖出來掛在院裡的樹上。

周生又跟著成生出來，正準備尋路返回勞山，忽然醒來，原來自己依然躺在上清宮裡的床上。

周生吃驚地對成生說：“我剛才做了個奇怪的夢，真要把人活活嚇死！”

這時成生笑了起來說：“明明是夢，你卻以為是真的；明明是真的，你卻以為是夢。周生不由得打了個冷顫，問成生這話是什麼意思，成生就拿劍讓他看，只見劍上還有血跡。

周生一見血跡又驚又怕，但心裡還是暗暗懷疑是成生變了戲法糊弄他。

成生一眼就看出周生的心思，就連忙收拾行李要送他回去。

成生把周生送到村外，說：“昨天夜裡你在夢中，我不就是拿著劍在這裡等你嗎？好了，你自己去吧，我不願意見到骯髒的東西，就還在這裡等你吧。如果太陽出來你還不來，我就獨自去了。”

周生來到家裡，冷冷落落，不見一人，於是便來到弟弟家裡。

弟弟一見哥哥，不禁雙淚交流，說：“你走後，一天夜裡來了響馬，把我嫂子殺了，腸子都被挖去了，死得真慘呀！到現在還沒有拿到兇手。”

周生一聽，這才如夢初醒，就把見到成生前前後後的事講了一遍，並告訴弟弟不要追究了。

弟弟見哥哥說得那樣奇怪，早被驚呆了。

後來又見哥哥問起兒子，才叫一個老媽媽拖了來。

周生看看兒子，對弟弟說：“這個吃奶的孩子，可是咱們周家的後代，你要好生撫養他，我就要離開人世了。”

周生說完便站起來，一直向門外走去。

弟弟哭著想把他追回來，但他邊笑邊走連頭也不回。

周生出了村，見到成生，便一起走了。

走出很遠，又回過頭來囑咐弟弟說：“凡事要忍讓，才能得到最大的快樂。”

這時弟弟也似乎有話要跟他說，但成生卻把袍袖一抖，立刻就不見了。

他只得呆呆站了一會，哭著返回去了。

周生的弟弟是個樸實、蠢笨的人，不善於料理家務，幾年以後，家境越來越窮。

這時周生的兒子已經長大了。

但因請不起先生，只好自己教孩子讀書。

有一天，周生的弟弟一早來到書房，見桌子上有封信，封得很緊，上面寫著“弟弟親啟”三字。

一看便知道是哥哥的筆跡，連忙拆信看時，並無片紙隻字，只有一枚二寸長的指甲。

他心裡覺得奇怪，隨手把指甲放在硯臺上，去問家裡人信是誰送來的，但家裡的人都說不知道。

等他返回書房再看時，那隻放指甲的硯臺竟然變成了一塊黃金，不禁大吃一驚。

他又拿了指甲放到鋼器和鐵器上去試，也都一一變成了黃金。

從此，周生的弟弟便成了一個大富翁。

後來，周生的弟弟又拿出一千兩黃金贈給了成生的兒子。

因此，周、成兩家有點金術的故事就傳開了。