古時，關外的偏遠山村有一戶貧困人家，男人40多歲才娶瘋妻，兩人折騰了一年多，才生下一個兒子，那天，男主人在自已父親的墳前，看到兩隻黃鼠狼在跪拜父親，認為這是天意，於是，給兒取名：牛黃皮。

這個孩子一出生，村裡就怪事不斷，先是村裡三天兩頭出現雞鴨丟失怪事，在他十四歲時，村裡娶了漂亮妻子的壯男人莫名其妙死亡，一下子我了好幾個寡婦，村裡人覺得黃皮不吉利，想要把他送走（關外說的送走就是把人弄死）好在瘋媽拼命相護，帶著他，躲進了深山，住在一個大山洞裡，靠天吃飯。

轉眼間，牛黃皮長大了，知道幫著父親搞山貨掙錢，有一天，牛黃皮發現懸崖上面有一窩很大的野生蜂蜜，正從懸崖下往上爬，不時抬抬頭看一下蜂蜜的位置，也不知道是第多少次抬頭，映入他眼簾已經不是蜜蜂的位置了，而是一雙美腿跟大紅色的花褲衩，牛黃皮正想看多一會兒，聽到一個聲音像黃鶯一樣動聽的女人說：“你小子看夠了沒有？”

牛黃皮以為是哪個老婦人在說瘋話，心急地罵道：“瘋女人，你幹嗎？你TMDXX都把我腦袋包進去了！” 牛黃皮把腦袋挪了一下，看到了這個不知道何時出現在他頭頂懸崖上的女子，那女子的頭髮凌亂，衣服破舊，但那張秀麗的臉，卻閃耀著成熟女人特有的韻味。牛黃皮的聲音小了下來，那輪廓分明的臉也漲得通紅。

女人叫宋來雙，18歲嫁到牛家村，老公是個泥瓦匠，新婚之夜，男人就離奇亡故，成了寡婦，她不但人長得漂亮，男人去世後，對公婆也十分孝敬，這更令村裡那些光棍們蠢蠢欲動！

此時，宋來雙臉上也泛起了紅暈，心裡想著：“這年輕小夥子是誰家的，我怎麼沒有見過？這麼帥氣的小夥子又這麼害羞，逗他玩一下，看他怎麼迴應？” 宋來雙說：“小子，你今天佔了我便宜，看了我的身體，你得娶我，對我負責！”

黃皮也不是省油的燈，說：“算我今天倒黴，想搞一窩野生蜜蜂，又看到了不應該看的東西，我得趕緊下去，找水清洗眼睛去！” 說完，他快速朝懸崖上攀登而去，把宋來雙愣在原地。

宋來雙沒想這小子會來這一手，她想跟上去，發現已經來不及了，牛黃皮正跟猴子似的攀爬懸崖，已經靠近了那蜂窩，站在原地，罵起街來：“小子，那蜜蜂是我先看到的，我一早上就來爬山了，方便了一下就讓你小子給搶了去，你起碼也要分我一半！”

牛黃皮不理會她，而且快速下來，跑到山泉邊上去洗臉，宋來雙知道自己的實力，就在懸崖上看著，嘴裡喊著要分蜂蜜的話語，眼睛都盯著黃皮回去誰家。

黃皮翻過一個小山坡，轉眼消失不見了，宋來雙憑藉著記憶，來到黃皮消失的方位，他並沒有看到什麼房子，只有一個山洞。

她正猶豫要不要進去的時候，裡面傳來女人呼喚的聲音：“黃皮兒，黃皮兒！” 宋來雙才明白，這裡就是黃皮兒的家，那個小子就是當年讓村裡人趕走的牛黃皮。

宋來雙對黃皮兒是有恨意的，當年，大家都說是黃皮的噩運導致村裡出了那麼多的事情，自己的老公慘死，她也跟著受了這麼多年的委屈，本來他想進去把這一家人狠狠地罵一頓，以消她心頭之恨，她的眼前又呈現黃皮那張俊朗羞紅的臉，心裡又恨不起來。

她鬱悶地回到了家裡，婆婆做了一桌子香噴噴的飯菜，她也沒有胃口，簡單沖洗了一下，她就上了床，婆婆過來關心地問：“是不是又讓人欺負了？” 宋來雙搖搖頭，說自己今天有點累，想早點休息。

寡婦門前是非多，婆婆也知道這些年委屈了兒媳，只是簡單地安慰了幾句，見宋來雙沒有理會，也就識趣地退了出來。

晚上，宋來雙做了一個怪夢，一個讓她臉紅心跳的夢，夢中竟然還有牛黃皮這該死的小子。第二天、第三天、連續好幾天，宋來雙都做同樣的夢，她的心裡也慢慢將那個只有16歲的小屁孩，那個曾佔過她便宜的小屁孩裝進心裡。

一天，宋來雙實在忍不住內心的煎熬，換了一身鮮豔的紅衣，帶上家裡唯一一件值錢的東西——一個古樸的鐵盒，朝黃皮家走去，宋來雙也不清楚她為什麼要那麼迫切想見牛黃皮，心裡就是想見他。

來到山洞口，她叫了幾聲，牛黃皮出來了，說：“你來幹嗎？”

宋來雙說：“給你送東西！” 說著把東西遞給黃皮，就要拉著黃皮的手往裡進，牛黃皮連忙阻攔，說：“我父母都不在家，我們孤男寡女的進山洞，可好說不好聽！”

看到牛黃皮阻攔，宋來雙不知道從哪裡來的勇氣，一把上前，抱住牛黃皮，那對柔軟緊緊地貼在黃皮兒的胸膛。

牛黃皮哪裡見過這陣勢，早就搞得手忙腳亂，身體也變得不爭氣起來，宋來雙說：“我是來見你的，又不是來見你父母的，他們不在更好！” 說完又要拉牛黃皮……

一個老者的聲音傳了過來：“光天化日之下，你們還要一點廉恥不？” 話剛落音，人就到了跟前，牛黃皮羞紅了臉，不敢看他，倒是老者看著他們兩人的影子，牛黃皮的是人形狀，而宋來雙的影子，怎麼看怎麼詭異！

老者凸起的伸手拽住了宋來雙的手，一把把她拽了過來，牛黃皮以為老者有什麼不良企圖，正要把宋來雙拽回來，只聽老者大喊：“你看，她的影子是什麼？”

牛黃皮隨老者手指的方向看去，只見宋來雙的影子根本就不像一個人，而是像一隻貓，只有一尺多長，在那裡不停地晃盪著，老者對我說：“快躲開，這是一隻黃妖，不能碰，否則你這一輩子就毀了！”

黃皮快速躲到老者背後，而宋來雙趁老者分心，掙脫老者的束縛，快速逃離，那奔跑的影子更是詭異，兩隻腳尖落地，速度極快！

老者喝道：“孽畜，哪裡逃，說著就掏出銅鈴，嘴裡唸叨：“六合之間，四海之內，妖孽匿蹤，一符尋跡！” 說完把一張黃符拋向空中，那黃符就像射出的箭一樣朝宋來雙奔跑的方向飛去！

宋來雙倒在地方，一團黑影從她的身體分離，隨之消失不見了！老者追了過去，同時吩咐牛黃皮把女子帶回山洞。

老者不久後返回山洞，此時宋來雙也剛剛清醒過來，看到自己躺在黃皮的床上，更是嬌羞不已，老者說起了當年之事：

原來，牛家村後山有幾座古墓，村裡幾個窮漢就想著把墓掘了，看能不能搞點值錢的東西，當他們掘開古墓的時候，發現了一窩黃鼠狼住在古墓裡，看到有人進來，幾隻黃鼠狼忙把墓裡的珍貴物件全部藏起，眾人一見，操起東西，就追趕黃鼠狼，黃鼠狼逃出古墓，卻被守在外面的人全部打死，守在外面的這個人，就是黃皮的父親。

牛黃皮忙問：“那我父親為何沒有事？”

那老者說：“因為你父親學過法術，狐狸不能靠近，所以它們把目標轉向了你！黃仙，這個東西最難纏，他們的家屬只要有一隻存活，就會瘋狂報復，當年你父親也遭遇過今天同樣的事情，所幸你父親能看懂它們的把戲，才倖免於難”

牛黃皮問：“那剛剛這一隻你是不是也把它殺了！”

老者慈祥地說：“我是來救你的，不是來害你的，所以我並沒有傷及無辜，只是把他收進瓶中，帶他們修煉而已！”

老者笑著說：“你們之間的恨源於黃仙，如今親近又因黃仙作祟，我想傳授了一套口訣與你，後續不再受黃仙所累！”

一年後，牛黃皮跟宋來雙喜結連理，洞房之夜，後山的黃皮子發出一陣陣似哭又似笑的詭異聲音。