有一隻異想天開的狐狸，很想吃農夫的小雞，但是他每次到農夫家去都會被農夫的狗發現，幾次差點被咬傷。他想，我要是能變成農夫的樣子就好了。

有一天，狐狸家來了一個頗有法術的巫婆，她看狐狸為此事苦惱，就給了狐狸一瓶藥水。狐狸把藥水喝了下去，立即就變成了農夫的模樣，可就是一條大尾巴怎麼也變不了。

巫婆將狐狸尾巴藏在它的衣服裡

巫婆：“這樣子就行了，看起來和農夫沒什麼兩樣了。”

狐狸滿意了

狐狸：“太好了，太好了，我這就去農夫家附近守著。”

狐狸興沖沖地來到了農夫家附近，看到農夫出去以後，他便進了院子，朝雞舍走去。農夫的狗看了看他，以為他是主人，便搖搖尾巴又躺下了。

狐狸在雞舍外，看到一群小雞，可興奮了，小聲道

狐狸：“哼哼，等下我就把你們帶走，然後找個沒人的地方，吃到肚子裡！”

狐狸走進雞舍，伸手就抓到一隻肥得流油的大胖雞，

狐狸：“長得這麼胖，我一下子就抓住你了，乖乖跟我走吧！”

狐狸把那隻雞捆在一旁，又去抓其他小雞，小雞們亂飛亂跳，狐狸呢，東抓西抓，尾巴從衣服裡面露出來也沒注意到。這麼大的動靜引起了狗的注意。它跑到雞舍，只看到一條大大的狐狸尾巴晃來晃去。

狗一下子撲上去咬住狐狸

狐狸：“唉喲喲，唉喲喲，你這該死的狗，怎麼咬起主人來吶？”

狗用爪子把狐狸摁在地上

狗：“哼，就憑你這條大尾巴，你變成什麼樣我都認識你，你這可惡的狐狸！”

狐狸被農夫的狗抓住了，等待他的將是什麼命運呢？