在中條山下，坐落一個美麗的村莊，名叫桃花莊，那裡環境優美，每到桃花盛開的季節，好像花的海洋，煞是壯觀。

一日關公巡視，看到如海的桃花，也被美景吸引，按下雲頭，欣賞起來，忽聞有女子泣哭，走近一看，一個如花似玉的姑娘出現在眼前，細看姑娘柳葉眉，杏子眼，櫻桃小嘴，亭亭玉立，連坐懷不亂的關公也不得佩服貌美如花，賽過貂蟬。但這麼美麗的女子卻站在懸崖邊上，準備輕生，說是遲那時快，關公一把拉住少女，問她為何如此，姑娘見是陌生人，起初不肯說，但見關公正直，才告原委。

原來，少女叫劉小紅，家有父親和一個哥哥，母親因為生她時難產死了，留下其三人相依為命。日子雖清苦，但也可勉強度日。桃花莊的村長姓周，平時在村裡說一不二，是村裡首富。周村長有三個兒子，周老大已結婚生子，周老三還小，周老二叫週二生（人送外號周畜生），遊手好閒，不務正業，又是無賴，仗著父親是村長鬍作非為，看見村裡大姑娘小媳婦就去調戲，村長父親護犢子睜隻眼閉隻眼，村裡人敢怒不敢言，躲周老二如躲瘟神一樣。周老二一見劉小紅，就對劉小紅動手動腳，並且揚言要娶劉小紅，劉小紅一百二十個不願意，只好敬而遠之。一日周老二又拉住小紅非禮，恰好被小紅哥哥碰見，哥哥於是上前和周老二爭執，周老二對小紅哥大打出手，扭打中小紅哥的頭，被周老二順手操起的石頭砸中，不治身亡。周村長告誡村裡其哥是得病而死。小紅爸是老實巴交的老實人，只能唉聲嘆氣，不敢多言一句。關公聽到此拍案而起，這還有沒有王法？

是夜周村長夢到，關公要他把兒子送官府發落，否則一家都不得好下場，並要他拿出家產的一半來救濟村裡貧苦百姓。醒來將信將疑中，頭頂被掉下瓦片砸中，下臺階腿扭斷了，只好按關老爺的指示讓人送周老二法辦，接受法律的制裁。周村長把家產分給百姓時，說是關老爺讓他這樣做，於是鄉親感念關老爺恩德，修廟敬拜。