AI國際商業評論，致力於成為《行業研究報告》首發平臺，企業社會責任的釋出平臺

近日汽車之家（股票程式碼：S02518）釋出《2022中國智慧汽車發展趨勢洞察報告》。

報告封面

《報告》前言

汽車產業正在經歷著百年未有的大變局，新的科技革命催生了更多元的“玩家”加入戰局。未來，汽車的產品屬性、產業價值鏈和生態結構都將面臨被顛覆。

中國自動駕駛技術發展馬拉松已過半程，L2級別自動駕駛汽車正處於商業化落地發展階段，V2X也已經開啟市場探索。更多的商業模式亟待創新、驗證，從而實現規模商業化落地。

為幫助汽車企業及從業人員更好地把握中國智慧汽車的發展趨勢，瞭解消費者需求和對新興汽車消費場景的付費意願。汽車之家將視角聚焦於使用者、產品、企業等多個維度，基於汽車之家2萬+真實使用者調研樣本、1億以上車型線索資料、6萬+車型配置資料、18款主流新車專業評測資料，10餘家行業核心企業採訪調研等，透過海量大資料探勘使用者需求與期望，探索未來產品發展趨勢，指出問題並提出解決方案。

核心觀點

市場發展

至2025年，中國L2及以上智慧汽車銷量破千萬輛

中國政策由制訂目標向引導落地及基建搭建轉移

“一芯多屏”為智慧座艙發展提供無限想象空間

新勢力硬體配置超前，演算法最佳化迭代競爭壓力大

配置趨勢

2021年“買菜車”突破了遠端啟動功能標配零突破

百萬豪車OTA升級滲透率遠不及普通家用車

中國新勢力品牌尤為偏愛面部識別功能

智慧特色配置將成為中國品牌差異化市場競爭的新武器

智慧化水平

iV-RATING測試平均66。4分，中國品牌表現搶眼

自動駕駛標杆特斯拉，不敵中國品牌車型

泊車場景中國品牌獨樹一幟，但安全駕駛場景亟待提升

AEB實現以硬體融合方案為主，但調教不同表現差異大

V2X

5G技術推動V2X全球市場發展，預計2022年將達500億美元

高額智慧高速路費的使用者接受度存疑，專案回收期長投資人難尋

Robotaxi市場巨大，平臺需透過規模效應降低前期研發成本

美團自動車配送落地後，支出成本可能下降一半

智慧座艙市場規模預計2025年破千億

未來隨著智慧化技術的不斷普及，汽車不再僅僅是交通工具，將擴充套件成為日常生活的第三空間，使用者對乘坐體驗要求更高，智慧座艙將加速普及。根據ICVTank資料，2022年全球智慧座艙行業市場規模有望達461億美元，中國作為全球最具發展潛力的汽車市場，2019年中國智慧座艙市場規模達441億元，預計2025年市場規模將達1030億元，2017-2025年的複合增長率為13%，發展潛力巨大。

全球智慧座艙市場規模及預測

預計到2025年中國智慧汽車銷量破千萬輛，市場潛力巨大

社會經濟的快速發展離不開技術進步，第一次工業革命以“機械化”為主題，完成了機器代替手工勞動。第二次工業革命以“電氣化”為主題，電力的廣泛應用實現更多創新發明得以應用，激發經濟迅猛發展。第三次工業革命以“自動化”為主題，廣泛應用原子能、電子計算機和空間技術，又進一步提升勞動效率。第四次工業革命將以“智慧化”為主題，涉及領域眾多，如智慧工廠、智慧駕駛、物聯網、大資料革命、人機互動等，推進能源結構和經濟結構的轉變。

作為“衣食住行”的重要一環，智慧化革命與汽車行業息息相關，在第四次工業革命的大浪裹挾中，新能源、智慧駕駛等領域必將成為大國最主流的“科技角鬥場”，唯科技領先才能傲視群雄。

根據汽車之家研究院資料顯示，未來隨著智慧汽車的普及，關鍵零部件成本將持續下探，疊加產業環境的成熟和科技的不斷進步，

預計到2025年,中國L2及以上智慧汽車銷量破千萬輛,對應中國智慧汽車滲透率達49.3%,智慧汽車市場潛力巨大

。

中國L2及以上智慧汽車銷量及滲透率

全棧研發成主流，科技公司與傳統車企合作成趨勢

自動駕駛科技企業基本定位以L4及以上自動駕駛為研發目標，目前中國頭部企業以提供全棧式解決方案為主，提供感知層、判斷層、執行層以及互聯層的一站式解決方案，如文遠知行和小馬智行。已實現兩種商業化模式，一種是致力於解決簡單場景的自動化駕駛，如無人出租、物流配送、無人巴士和港口碼頭的無人解除安裝和配送，借封閉或半封閉場景實現資料的積累和訓練提升演算法水平。另一種是傳統車企透過合作或併購的方式與科技企業合作，實現高等級的無人駕駛，如百度實現L4純視覺駕駛技術Apollolite的降維輸出，推出自主泊車AVP和領航輔助駕駛ANP，已與廣汽、威馬、長城等品牌開展量產合作。

不少科技公司與車企合作以完成演算法的最佳化和軟硬體的融合，未來隨著競爭的不斷加劇以及融資節奏的放緩，車企極有可能透過兼併收購的方式補齊自動駕駛領域的短板。

智慧駕駛企業技術規劃及合作情況/智慧駕駛企業在美國加州2021年測試情況

“一芯多屏”為智慧座艙發展提供無限想象空間

智慧座艙方面，主流車企搭載消費電子廠商如高通、英偉達、英特爾、華為的晶片在逐漸增加， 晶片體積更小發熱更低，算力更高，穩定性和速度有更好保證。目前車企自主開發的車載系統 基本以QNX、Linux和Android為底層OS進行開發，如蔚來NIO OS基於Android、Ali OS 則基於Linux。

中控屏和儀表盤方面，以特斯拉為首的IVI大屏化趨勢明顯，觸控大屏IVI和一芯多屏IVI將成為 主流，不少車企做大中控螢幕尺寸增強科技感，借觸控和語音提升使用者體驗。新款寶馬X7採 用多聯屏技術，支援觸控、語音、手勢多重互動方式，雖然目前成本高，未來隨著晶片算力的提升和多模態互動技術成熟，一芯多屏IVI將逐步成為主流。

HUD可將行駛相關資訊投影於汽車前擋風玻璃，無需駕駛員低頭即可獲取資訊。目前HUD主 要包括C-HUD、W-HUD和AR-HUD，由於W-HUD成本相對低為目前主流配置，但AR- HUD視覺效果更好，同時可以與ADAS融合，AR-HUD將成為未來HUD主流發展趨勢。

整體來看，智慧座艙因其更易被使用者感知，且技術相對智慧駕駛研發難度低，是不少車企在提升使用者體驗的主要突破口，未來隨著“一芯多屏”成為趨勢，智慧座艙與車主生活生態打通，使用場景將無限拓展。

主要車企智慧座艙配置情況

新勢力硬體配置超前，演算法最佳化迭代競爭壓力大

目前新勢力在智慧駕駛領域的佈局主要集中在感知層和判斷層，對標特斯拉，除自研晶片外，蔚小理基本實現智慧駕駛的全棧自研。

從2022年計劃或已推出的車系配置來看，

新勢力車企在硬體方面配置超前,基本可以滿足現階段車主幾年內的自動駕駛服務升級。

具體來看，感知層的硬體對標L3-L4級自動駕駛的感測器配置，感測器數量持續增加，作為實現L3及以上自動駕駛功能的重要感測器，3家車企不約而同的配置了1-2個鐳射雷達。感測器的增加產生海量影象資料需要處理，以蔚來為例，NAD系統眾多攝像頭感測器，每秒可產生高達8GB的影象資料，無疑對資料處理能力提出了新的挑戰。因英偉達開放程度高，新勢力新款車系均搭載最新晶片Orin，算力在原來基礎上大幅提升，小鵬G9算力從小鵬P5的30TOPS提升到508TOPS；蔚來ET7/ET5的算力最高，達1016TOPS；理想從ONE的10TOPS提升到L9的508TOPS。

當然，自動駕駛的優劣並不單以晶片算力簡單論高下，背後還需要車企對感知演算法、規劃演算法、控制演算法等方面的持續最佳化和迭代，還有需要融合執行層和互聯層實現更高階的自動駕駛，這將成為未來智慧駕駛服務能否獲取使用者認可的關鍵。

新勢力品牌軟硬體配置

智慧座艙：互動型配置正在努力破“圈”，不同車企關注應不同

網聯功能配置的市場滲透率正在肉眼可見式的飛速攀升，5年平均複合增長率近60%，更勝2021年，特別是OTA升級，5年複合增長率高達122。7%。未來，快速迭代更新將成為智慧汽車的基礎配備。隨著5G和車聯網技術的發展，人機互動新體驗正在與更多的場景結合，實現更豐富的互動形式。儘管，當前基於成本控制等原因，它們的市場滲透率仍處於較低水平，但可以發現，它們已經在努力破“圈”中。至2021年，手機無線充電滲透率已達17。1%，較2017年增長了9。7倍，而手勢控制的5年複合增長率高達136。6%。

2017年-2021年 智慧座艙市場滲透率走勢

車聯網：15-20萬車型發展勢如破竹，中國品牌腳步放緩

2017年-2020年，中國品牌車聯網的市場滲透率快速提升，已經接近豪華品牌水平。但，在2021年增長有所放緩，同比增長僅5。7%，遠不如海外主流品牌的12。4%。相比2020年，雖然2021年指導價15萬以上的中國新車，車聯網標配率有所提升，但由於市場銷量受限，故實際滲透率增長速度也受到影響。

2017-2021年 分品牌檔次市場滲透率走勢

2021年，15-20萬指導價區間車型的車聯網市場滲透率快速提升，同比增長63。6%，超越兩個區間，到達第四位。30-50萬區間超越100萬以上車型，實現了超八成的市場滲透率。

2017-2021年 分指導價區間市場滲透率走勢

智慧駕駛：五年平均複合增長率高達42。7%

近年來，智慧駕駛相關配置的市場滲透率快速增長，平均五年複合增長率高達42。7%。隨著自動駕駛技術的不斷髮展，初級駕駛級別的核心配置市場滲透率也隨之水漲船高，特別是一些應用場景更成熟的配置。其中，全速自適應巡航的增長最為迅速，由2017年的6。3%，增長至2021年的20。8%。併線輔助結束了平穩發展期，於2021年也迎來了明顯的增長。不過，自動泊車入位步入平臺期，滲透率增長遲緩，2021年同比增長僅0。5%。

2017年-2021年 智慧駕駛市場滲透率走勢

L2級車型市場滲透率飛速增長，較2017年增長高達24。5倍

2018年開始，隨著配備L2自動駕駛配置車型的熱銷，更多車企開始給配置加碼以提升產品的市場競爭力。L2車型的市場滲透率開始走高。而2019年開始，在國產替代浪潮的推動下，自動駕駛硬體的價格不斷下探，促進了L2級配置向下滲透至低價格區間的細分市場當中。

至2021年，20-30萬指導價區間車型的L2級滲透率已衝進第一陣營，達到37。6%，逼近首位的100萬以上區間，大有超越之勢。新能源市場的崛起，也助推了自動駕駛汽車市場的發展。至2021年，新能源車型L2級自動駕駛市場滲透率達到了33。7%，遠高於非新能源的19。0%。

2017年-2021年 L2級車型 市場滲透率走勢

智慧特色配置：將成為中國品牌差異化市場競爭的新武器

受限於成本控制、技術門檻等限制，依靠標準配置做產品差異化越來越難，價效比的紅利逐漸演變為一種常態優勢，因此各個汽車品牌都開始研究特色智慧配置，以此來提升產品市場競爭力。其中，已經有不少配置形成了一定的市場規模，且被使用者熟知和喜愛。中國品牌在這方面起步更早，發展更為迅速。而這些新興配置的差異優勢，將成為中國品牌競爭市場的新武器。

2017-2021年 分品牌型別滲透率走勢

iV-RATING測試平均得分66。4分，中國品牌車型表現搶眼

汽車之家iV-RATING智慧汽車評價體系，包含對智慧座艙和智慧駕駛2大類，共8項使用者真實使用場景維度的專業測試。測試嚴格遵循36大項嚴苛標準、75項細分評價標準，測試結果客觀、權威。截止2021年，參與測試的18款主流智慧汽車平均總分僅66。4分。其中，65分以下車型佔比高達44。5%，直接拉低了整體平均水平。智慧汽車在產品方面，仍有很大改善空間。

2021汽車之家智慧汽車測試成績

傳統印象中的自動駕駛標杆特斯拉，不敵中國品牌僅排名第八

2021年智慧駕駛評分Top10中，除了第3名的賓士E級和第8名的特斯拉ModelY，其他均為中國品牌車型。細分維度看，城市場景中得分最高的是傲虎，其在城市路況下駕駛輔助系統的表現非常穩定，在路口表現也十分出色。高速場景中得分最高的是ModelY，當時速大幅提升時，自動變道功能誤判率低，邏輯乾脆且執行動作準確。泊車場景中得分最高的是摩卡和賓士E級，在尋找車位、停車時間和停車是否端正三方面均成功透過測試。應急場景中得分最高的是賓士E級和小鵬P7，這主要是對AEB主動緊急制動功能表現的考驗，而這兩款車都能更好地識別追尾假車和假人，並作出及時且有效的制動。

2021年 智慧駕駛 評分Top 10

90後接受度最高，高預算使用者對自動駕駛更期待

對於不同級別自動駕駛功能，四成使用者更願意接受輔助駕駛。分代際來看，除00後接受度低外，

使用者越年輕對高階自動駕駛的接受意願越高

，63%的00後僅願意接受部分自動駕駛和輔助駕駛。

分購車預算來看，

使用者購車預算越高對高階自動駕駛的接受度越高

。

分學歷來看，使用者學歷越高對高階自動駕駛接受度越高，碩士及以上學歷人群接受度最高。

分代際使用者對自動駕駛功能偏好/分購車預算使用者對自動駕駛功能偏好

無人出租：使用者越年輕接受度及支付意願越高

與無人公交相比，整體使用者對無人出租的接受度下降明顯。分代際來看，使用者越年輕接受度越高，70前選擇無人出租出行佔比為49%，00後這一比例則為57%。在支付方面，五成使用者期望無人出租比普通出租更為便宜，使用者年齡越小，更願意接受2-3倍溢價支付。分學歷來看，使用者學歷越高，支付金額意願越高，15%的碩士及以上使用者能接受2-3倍溢價，相比較而言，僅10%的初中及以下使用者能接受溢價支付。

5G技術推動V2X全球市場發展，預計2022年將達500億美元

5G技術的大面積推廣帶動全球V2X行業的快速發展，根據ICVTank公佈的資料顯示，預計到2022年，全球V2X市場規模有望突破1650億美元，自2017年以來，國家對智慧網聯汽車的發展高度重視，出臺一系列政策支援產業發展，預計到2022年中國V2X市場規模有望達到500億美元。

目前車端OBU主要產品以T-Box為主，價格約為2000元，預計到2023年中國乘用車T-Box前裝配置量將達到1400萬套，未來市場非常廣闊。

5G技術推動V2X全球市場發展，預計2022年將達500億美元

車路協同與單車智慧協同發展將成為智慧汽車發展的主旋律

近些年，業界就“單車智慧”和“車路協同”的發展路徑爭議良久。單車智慧主要依靠車輛自身的視覺、鐳射雷達、毫米波雷達等感測器，計算單元以及顯控系統進行環境感知、計算決策和控制執行。車路協同，則是將路段升級到與車端智慧化同等的水平，透過車聯網將人路車雲這些交通要素聯絡在一起，從而保證自動駕駛安全。

單車智慧和車路協同更像智慧駕駛的“左膀右臂”，以複雜路口為例，司機和感測器由於視角和視線的侷限，只能感知路況資訊的一部分，而路側感知裝置及計算平臺卻可以感知路口範圍內全部交通參與方，這些資訊透過V2X通訊實時共享給路口全部車輛，即可最大限度地消除諸如超視距、盲區、動靜態遮擋、異常天氣等場景中的感知難題和危險隱患。車路協同已經成為自動駕駛發展的必要條件。

車路協同涉及四個核心部分：通訊平臺、終端層（車端和路端）、邊緣計算和雲控平臺。根據前瞻產業研究院預估，到2030年內，車路協同主要IT裝置累計投資規模將達到2834億元。

車路協同的構成部分

智慧網聯汽車測試：上海測試道路最長，北京安全里程最高，廣州載人訂單最多

2021年5月，住建部、工信部公佈了第一批雙智試點城市名單，北京、上海、廣州、武漢、長沙、無錫6個城市入列。隨後，重慶、深圳、廈門、南京、濟南、成都、合肥、滄州、蕪湖、淄博10個城市作為第二批雙智試點。

目前，不管是測試道路里程還是安全測試里程，北上廣均位列前茅。從落地情況來看，上海測試道路里程以1290公里居首，同時測試場景達12000個，豐富度同樣名列前茅；北京累計安全測試里程最高，為391萬公里；三個城市在自動駕駛載人測試方面均有涉獵，廣州測試訂單累計76萬單。

商業化方面，應用場景也相對類似，未來出行應用探索包括Robotaxi、無人接駁、代客泊車等；無人化測試方面有無人配送、無人售賣、無人清掃、無人巡檢等。

“北上廣”智慧網聯汽車測試情況彙總

美團自動車配送落地後，支出成本可能下降一半

目前末端物流最主要的場景是快遞和即時配送，中國有近500萬快遞人員，日均快遞3億多單，預計2025年日均快遞單量將突破10億單。

汽車之家研究院以美團為例，進行末端物流商業化測算：美團2021年外賣業務收入高達963億元，外賣騎手成本為682億元，騎手成本佔餐飲外賣收入比例達71%，為縮減成本，美團已經上線自動配送車魔袋20，根據美團自動車配送部總經理夏華夏預估，未來2-3年自動配送車成本將降到20萬，按照這一成本來測算，投入的自動配送車將在3-5年內與美團騎手支付持平，若自動配送車魔袋按照10年的使用期來計算，按照最保守的估計，投入商業化後的成本僅為騎手支出的一半，甚至更低，末端物流商業化收入前景亮眼。

末端物流商業化測算

注：

（1）該資料來源於美團2021年披露財報資料；

（2）該資料來源於澎湃對外資訊資料，因美團外賣數量龐大，離職新增人員持續變動，為概數；

（3）此處上崗率指全年無休且每日可完成30單左右派送的人員，為汽車之家研究院按派送單量反推資料；

（4）自動配送車單車成本按照美團自動車配送部總經理夏華夏在接受鈦媒體App採訪時表示未來2-3年成本降到 20萬以內；

（5）因自動配送車無需休息，系統對同區域配送優先順序高，故接單溢位更高；

（6）與騎手配送不同，自動配送車需更為強大的後臺運營，故這裡做運營成本提升；

（7）騎手在配送中如果遇到問題，會想辦法解決，而自動配送則需客服或者騎手介入，會增加相關成本。

說明：

（1）自動配送車需一次性投入，而騎手為按月支付，本計算未考慮貨幣時間價值；

（2）本計算以3年為期限，實際自動配送車的使用期限不止3年；

（3）本計算以美團2021年財報資料為準，未來收入以及單量有持續增長趨勢。

結束語

智慧汽車技術不斷向前發展，創新理念不斷推陳出新，持續顛覆著人們的固有認知。更多科技企業、網際網路企業的加入，為智慧汽車產業注入了新的活力和思想，但同時也帶來了新的問題和對傳統企業的挑戰。作為一直以來行業絕對主導地位的主機廠，其核心地位正在面臨威脅，是坦然接受還是勇於突破，是個難題，這涉及到資金、理念、人才等多方向全面發展戰略部署。不過，毋庸置疑的是，未來不論是汽車產品、服務，亦或是增值業務，使用者的地位將會越來越重。只有能夠站在使用者角度思考，又能夠不斷實現創新和品牌個性發展的企業，才會是未來產業的領軍人。這，有可能是主機廠，有可能是科技公司，也有可能是網際網路公司等等。

一切未知，皆充滿無限的想象空間。

汽車之家簡介：

汽車之家是一家提供汽車消費者線上服務平臺的控股公司。該公司主要從事提供線上廣告和經銷商訂閱服務。該公司透過其網站為汽車車主和買家提供內容。其媒體服務，就品牌推廣、新車型釋出及銷售推廣，提供營銷解決方案。其線索服務使經銷商使用者能夠建立自己的線上商店、羅列價格及推廣資訊、提供經銷商聯絡方式、刊登廣告及管理客戶關係。線上營銷及其他業務專注於為新車及二手車交易提供便利服務及其他平臺化服務。該公司還為合作金融機構提供服務，銷售貸款及保險產品。該公司主要於中國市場開展業務。