作者：朱貳哥

市場二八轉換的跡象越來越明顯

上證指數和創業板指數簡單對比下：半個月之前還是創業板強勢，一個月前創業板還創出了階段性新高；最近半個月走出來明顯的轉換，隨著賽道股的下跌和四傻的觸底反彈，上證指數走出了明顯的強於創業板的形態。

儘管已經喊了多半年的二八轉換截止到現在已經被打臉無數次了，這次可能真的不一樣，

銀行、保、地、基等大藍籌的行情大機率要來了。

今年年初的大跌後，強勢反彈的依舊是各種賽道股，有些板塊甚至創出了新高，隨著這些賽道股的最後瘋狂泡沫破滅，四傻的反覆觸底差不多已經完成，現在市場很難支援所有股票的普漲，只能是來回輪動，今天市場放出巨量，也是各種聰明資金調倉換股的表現。

未來一段時間的行情演繹方向我是這麼理解的，四傻會有不錯的行情，這次可能不是單純的反彈而是中長期的反轉，當然過程是曲折的，但是方向是明確的。

另外一條線就是超跌賽道股的反彈行情，比如白酒醫藥消費等，這些賽道短時間內已經很多個股腰斬了，有些有業績支撐的標的也有超跌反彈的需求，不過也只是反彈行情而已。

光伏，新能源，鋰電池，資源股，晶片半導體等還沒怎麼回撥過的賽道股短期要遠離，他們的回撥是大機率的，和白酒消費醫藥沒什麼區別。

未來一段時間內值得參與的行情兩條線，

一條是低估值的四傻反轉行情

，時間可能持續一兩年，

另一條線是白酒消費醫藥等賽道股業績超預期的優質個股的反彈行情，

時間可能幾周到幾個月。如果是一兩年的中期持有的話，個人覺著老實在低估值的四傻裡待著就行了。

下面我彙總下自己關注的板塊及個股。

基建板塊：

最先走出來的有中國化學，中國中冶，中國電建。今天最強勢的是

中國交建

，中國中鐵，中國鐵建也還可以，前期漲幅翻倍的化學，中冶和電建倒是疲軟了。

和基建強相關的還有兩個板塊，工程機械和水泥。

工程機械板塊：

三一重工，徐工機械，中聯重科。兄弟三個今天都漲停了。上一波行情三一重工是龍頭，

今天徐工是龍頭，

三一和中聯重科二季報業績不好，徐工因為去年混改把業績基數做得很低，所以今年業績非常牛逼，今天徐工是最先漲停的。未來一段時間裡大機率還是徐工最強。

水泥板塊：海螺水泥

是唯一行業龍頭。彈性比較大的有

天山股份，四川雙馬，祁連山

等，尤其是四川雙馬有妖股歷史。參與的話追求安全邊際搞海螺，追求彈性搞後邊幾個。

銀行板塊：招商銀行，興業銀行，杭州銀行，平安銀行，郵儲銀行

等。這個板塊不多說了，適合長期持有等估值修復，低估值高股息板塊有行情的話必有銀行。

券商板塊：

券商板塊的行情已經持續一段時間了，分化得很厲害。最近最強的是

東方證券，

廣發證券，興業證券，長城證券等，今天最先漲停的是浙商證券，還有中信建投都屬於前期沒漲的補漲，

最近的風向標是中信證券，

雖然漲的不是最多的，卻是這兩天券商裡的風向標。券商分化太厲害了，做好的話還需要很多精力。

保險板塊

：四傻之最傻也不為過。標的中國平安，中國人壽，新華保險，中國人保等，彈性最大的是

人壽

，二季度業績最好的是

新華保險

。如果是短期持有的話人壽和新華的彈性比平安好。

地產板塊：

萬科A，新城控股，保利地產，金地集團，華僑城A等，從最近行情看金地集團最為強勢，也是今天封板的為數不多的地產股。不過地產板塊長期邏輯有問題，傾向於只做超跌反彈。

快遞行業

：順豐控股，韻達股份，圓通快遞。我主要關注的是這三個，買得最多的是

韻達股份

。這個板塊屬於行業反轉型別。市場走勢明顯韻達股份是龍頭，前幾天我就多次說過，韻達股份的日線圖走勢和中國化學很像，我非常喜歡底部不斷漲停來回洗盤這樣的技術形態。

船舶板塊：

中國船舶，中船科技，中國重工，中船防務等。中國船舶和中國重工我都買了，船舶買得太少了，出來南北船重組的訊息後又沒敢追，重工倒是買得多些，走勢差中國船舶差得太遠了。造船的邏輯還要說中遠海控，其實船舶的訂單超預期訊息已經持續幾個月了，剛開始根本沒人關注很少人相信持續性，中國船舶我關注好幾個月了，在十五六的時候就想買來著，遺憾的是錢都被狗東佔了，8。5號中國船舶漲停這天，我買了些中國重工，後邊等著中國船舶回撥要買呢，結果基本沒有什麼回撥，我也只買了點觀察倉，這也是最近最大的遺憾。8。5號的漲停價也才16。27，現在已經26塊多了。當然中間出了個南北船重組的訊息，這個是沒想到的。這個板塊未來還會密切關注，行情應該也還沒走完。

醫藥醫療：

恆瑞醫藥，長春高新，愛爾眼科，通策醫療，藥明康德，邁瑞醫療等。我現在持有的是長春高新和恆瑞醫藥，長春高新重倉。邏輯是做賽道股的超跌反彈。長春高新這波急跌的利空有好幾個，我研究來研究去大都是短期情緒上的，之所以短期跌那麼多還有個原因是漲幅太大了，不過深入研究後我發現，過去幾年的業績增長確實對得起他這些漲幅，而且未來幾年大機率還能保持30%左右的增長問題不大，今年才二十五六倍的市盈率，確實太便宜了，暴力反彈是大機率事件，就是時間早晚的事，我也沒打算持有到創新高什麼的，只想吃個反彈，短期能有二三十個點利潤就足夠了。反彈到350左右的可能性還是很大的。

今天就先梳理這麼多吧，找機會再說。