咖啡（coffee），是用經過烘焙磨粉的咖啡豆製作出來的飲料，其與可可、茶同為世界三大飲料。從咖啡行業產業鏈上下游來看，咖啡行業上游主要涉及咖啡豆種植、採摘和咖啡機的供應；中游主要是咖啡豆的加工；而下游即咖啡的流通，不同型別咖啡的流通/銷售渠道又有所區別。目前，雲南省市我國咖啡種植大省，而從咖啡加工企業的區域分佈來看，廣東省、雲南省的咖啡加工企業數量較多。

咖啡行業主要上市公司：

目前國內咖啡行業的上市公司主要有：農夫山泉（09633。HK）、康師傅控股（00322）等。

本文核心資訊：

咖啡產業鏈、咖啡生態圖譜、咖啡區域熱力圖

咖啡產業鏈全景梳理：中游參與者型別多樣

咖啡（coffee），是用經過烘焙磨粉的咖啡豆製作出來的飲料，其與可可、茶同為世界三大飲料。

從咖啡行業產業鏈上下游來看，咖啡行業上游主要涉及咖啡豆種植及咖啡機的銷售，目前全球咖啡豆產區分佈在拉丁美洲、非洲、阿拉伯半島和亞洲太平洋地區；

產業中游即為咖啡豆加工，具體又分為初加工和深加工，其中初加工工藝包括幹法、溼法和半乾法，而深加工涉及烘焙、磨碎和萃取；

產業下游即咖啡的流通，不同型別咖啡的流通/銷售渠道又有所區別。

在上游領域，咖啡加工商一般有兩種咖啡豆採購方式，一種是直接向種植基地採購，另一種是向生豆貿易商採購。在我國，雲南省是國內最大的咖啡種植省份，而生豆的貿易商主要全球性企業，包括日本UCC、法國路易達孚和日本三井物產集團。

在咖啡機生產商中，大型、專業型咖啡機市場由國外企業佔領，代表性企業有瑞士雪萊（Schaerer）、瑞士弗蘭克（Franke）、義大利諾瓦（NUOVA）等，國內咖啡機生產企業主要以家用咖啡機的生產為主，代表性企業有廣東美的卡菲、新寶股份、小熊電器、廣州大正集團等。

在中游環節，按咖啡細分市場的參與者型別來看，現磨咖啡的代表性品牌有星巴克、瑞幸、太平洋咖啡、Costa等；而即飲咖啡市場的代表品牌有雀巢、星巴克、UCC、農夫山泉炭仌等；在速溶咖啡市場中，參與者型別眾多，呈現磨咖啡、即飲咖啡和新勢力品牌共競爭的局面。

在下游流通市場，流通渠道可分為連鎖咖啡店、便利店和其他線上、線下渠道。其中，連鎖咖啡店、便利店是現磨咖啡的主要消費渠道；而即飲咖啡、速溶咖啡則透過商超、商鋪、電商平臺等渠道銷售。

咖啡產業鏈區域熱力圖：主要分佈在廣東省、雲南省

下圖選取了我國咖啡產業鏈中中游環節的註冊資本在1000萬元以上的企業總量， 從區域分佈情況來看，我國咖啡加工製造企業主要分佈在廣東省和雲南省，其中，廣東省為外貿大省，涉及咖啡貿易的企業較多；而云南省是我國最大的咖啡種植地，其匯聚的咖啡加工廠商也較多。

從代表企業分佈情況來看，我國上海市、廣東省的咖啡產業鏈代表性企業較多。其中，上海市分佈咖啡上游的咖啡機供應商以及現磨咖啡、即飲咖啡的品牌總部。

而在廣東省的咖啡上游代表企業方面，由於廣東省的家電產業發達，分佈了多家家用咖啡機制造商；而在中游領域，現磨咖啡、速溶咖啡的代表的品牌總部也位於該省。

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