前言

今年以來，全球半導體產業的景氣可以說是一波三折，也是產業的調整蓄勢之年。面向短期的市場波動與供應需求的結構性分化，頭部企業一邊最佳化產品組合，一邊面向更長的產業週期推進產能佈局。

與此同時，產業鏈各主要環節的創新步調並未放緩，摩爾定律與後摩爾技術都在2022年取得了重要進展。構建應對週期變化的能力和韌性，正在成為積體電路企業和產業的共同追求。

一個重要利好

訊息面上，

巴菲特的伯克希爾在三季度耗資41億美元買了臺積電6006萬股，

作為全球晶片製造的領導者，臺積電生產了全球約50％的晶片。

值得一提的是，這是巴菲特第一次買入純半導體的公司，

他向來都是偏向於傳統和消費行業，對於科技股關注較少。這次耗費巨資抄底臺積電，並且直接晉升為前十大重倉股，無疑是展現出了巴菲特對半導體產業的看好，這對於半導體來說是一個很好的訊號。

其次，半導體長期受益於國產替代，

大長線安全主題短期有刺激，所以我覺得還是比較好的。這個板塊正在走出底部輪迴，建議繼續跟蹤，一個是半導體裝置，一個是半導體的零部件，還有一個是半導體的新材料。

3只“半導體”龍頭，未來3年有望翻10倍！

一、半導體裝置

北方華創

公司主要從事基礎電子產品的研發、生產、銷售和技術服務，主要產品為電子工藝裝備和電子元器件，是國內主流高階電子工藝裝備供應商，也是重要的高精密、高可靠電子元器件生產基地。近年來公司產品行銷國內、國外市場，在產品種類、銷售規模、綜合實力等方面建立起了行業領先優勢，在取得良好經濟效益的同時也收穫了積極的社會效益。

而且，公司在積體電路裝備領域所取得的研發與產業化成果，在國家晶片國產化戰略中發揮了核心骨幹的帶頭作用。

二、半導體零部件

聞泰科技

公司率先推出行業領先效能的第三代半導體氮化鎵功率器件（GaNFET），目標市場包括電動汽車、資料中心、電信裝置、工業自動化和高階電源，特別是在插電式混合動力汽車或純電動汽車中，氮化鎵技術是其使用的牽引逆變器的首選技術。

由於矽基氮化鎵採用非常可靠耐用的工藝，是質量和可靠性久經考驗的成熟技術，再加上其可以使用現有的矽晶圓加工裝置，因此晶圓加工產能的可擴充套件性很強，未來將根據客戶需求靈活地進行擴產，有望幫助公司在該領域保持持續領先。

三、半導體新材料

立昂微

公司自成立以來，一直將技術創新作為重要的發展戰略，建立了較為完善的技術創新機制。公司在多年積累的研發管理經驗的基礎上，已經形成了一套系統的自主研發管理標準，建立了包含市場需求分析、研發立項管理、實施與檢查等多環節在內的研發流程體系。

公司較強的技術儲備和豐富的研發經驗為公司研發提供了堅實的基礎，確保自主研發的連續性與有效性。產品質量水平、穩定性及良率得到有效保障，面向客戶具有較強的議價能力。

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