清末，兵荒馬亂的年代，有個叫劉冒的年輕人，因為家中兄長思想進步，是戊戌六君子的同道中人，因而受到連累，全家慘遭滅門，只要他一個人逃了出來。那時候，劉冒年紀還小，雖說出身書香門第，自己也讀過書，可是這亂世，卻派不上什麼用場，只得流落街頭，成了一名乞丐。

這是一個冬天，劉冒來到一個叫吳家鎮的小鎮。飢寒交迫，他覺得從未有過的冷。決心找一戶人家去討口熱湯喝，要是能僥倖碰到好心人，就能進入到屋子裡去烤烤火。這麼想著，他邊走邊踅摸著，眼前正好有處高門大戶，他走到這裡，實在是走不動了，就決定去碰碰運氣。哪知道，剛走上門前的臺階，腳下一滑，竟然摔倒了。低頭一看，原來是門前有一堆藥渣。肯定是人家刷藥鍋子，好把藥渣倒乾淨，但是因為天冷，此刻藥渣和水混合在一起凍成了冰坨，把劉冒絆倒了。

劉冒這一下砸在藥渣冰上，那凍得不是很瓷實的冰水化了，藥渣沾了劉冒一身。這可不是什麼好兆頭，劉冒知道，當地有個傳統，藥渣倒出去，自己家人踩到也就罷了，是把病魔踩碎，家中病人能早點好。可若是外人踩到，那可就是很把這人的病過到自己身上啊。劉冒掙扎著想起來，可是正在這時，門開了，嘩啦一下，又兜頭澆下來一鍋子的藥渣。是個老媽子，她見到門路蜷縮的劉冒，一哆嗦，手中的藥鍋子竟然掉下來，不偏不倚砸在劉冒頭上。

劉冒本就又冷又餓，此刻一摔，又被砸了一下，當即暈了過去。等他醒來時，發現自己已經進得門中，因禍得福，不僅周身被洗乾淨了，頭上包紮了紗布。此刻還躺在床上，蓋著棉被。見他醒來，那個老媽子和一箇中年男人正站在他床邊。男人遞給他一碗飯，說自己老伴不小心砸傷了他，特意把他抬進來治療，希望他原諒。劉冒連說沒關係，同時感謝他們夫妻對自己的照顧。吃完了飯，劉冒本想告辭，怎奈周身火燒火燎的，竟發起燒來，只好留下來。

劉冒以為不過是感冒，第二天就好，可是第二天，老媽子來送飯時，看到劉冒的樣子，竟然驚撥出聲，“哎呀，你這……怎麼和我家小姐的病一個模樣啊……”她這話一出口，馬上得知說錯了話，男人拉了她一把， 說可能是劉冒患上了風疹，還是再多住幾天再走吧。

劉冒心中生疑，等他們出去了，自己來到水缸前舀了一瓢水，照了一下，自己也嚇了一跳。哎呀，自己怎麼變成這樣了！臉竟然一半男一半女。劉冒嚇得不輕，門外卻傳來敲門聲。老媽子和那中年家丁，竟然帶著一個道士站在門口。接著，鞭炮鑼鼓聲響起，那些人不由分說，把劉冒穿戴打扮一新，戴上大紅花，說是要招他做上門女婿。

這是怎麼回事？話還得從頭說起。原來，這個小鎮叫吳家鎮，這戶人家是鎮上吳員外的家， 他家有個標緻的女兒，名喚菲兒，據說這姑娘不僅長得漂亮，而且還十分聰慧。從小就有神童之說，據說她剛三歲的時候，就能拿著報紙讀一些豆腐塊文章了。因為有了這些傳說，菲兒姑娘在鎮上很有名，到了她十八歲成年後，全鎮的媒婆爭相上門給她提親，都以能給吳姑娘保媒拉線為榮。可奇怪的是，吳員外對於媒婆們提的人選卻沒一個滿意的。

媒婆們連番鎩羽而歸，不僅心中不滿，開始議論起來。都說這吳家閨女什麼漂亮、出眾，冰雪聰明，可是這些年，哪個見到過？只聽說，吳家三天兩頭遍請名醫，到家中給女兒醫治。而這些名醫無一例外都沒見過菲兒姑娘的真容，只能隔著紗幔給她診病。於是，大家都開始盛傳這吳家千金一定是得了什麼怪病，再也沒有人給菲兒提親了。

吳家這才著急起來，原來，女兒竟然忽然變成了半男半女的樣子，本來美麗的臉卻只保留了一半，另一半成了一個陌生男子的臉。正一籌莫展時，這天，家中來了個道士，說有辦法解了小姐的危難。他並沒說自己用什麼方法，可沒見過菲兒卻隱晦地說出了她的病，接著開了幾服中藥，要煎藥給小姐喝。說每日都將藥渣倒到門口，到了第七天，有著和小姐奇怪樣子長得一致的男人出現，這病就有得治了。

不用說，這個人就是乞丐劉冒，見到他長得果然和小姐另一半臉的男人一樣，按照道士的說法，要馬上招他為婿。成親後，兩人的病自然都會好了。果然，這兩人洞房後，第二天果真變回了自己原來的樣子。小姐感恩劉冒讓自己恢復了容貌，又發現他很有才情，兩人相見恨晚，成為恩愛夫妻。

接著，兩人去感謝道士，道士卻說這是劉冒前世修來的福。自己要想修煉得道，就要助劉冒獲得福報。接著又指點他取得一處寶藏，這才飄然仙去。劉冒帶著菲兒對道士離去的背影跪謝，從此過上了幸福似神仙的快樂生活。