晶片短缺什麼原因

作者| 貓哥

前幾天，華為餘承東的朋友圈又火了。

這倒也不能怪人家激動，主要是被蘋果“刺激”到了。

今年一季度，蘋果的總營收高達895.8億美元，換算成人民幣那就是5800個小目標

，直接把華爾街的分析師們給幹傻了……

人家不僅賺得多，增速也不錯——同比增長54。7%，遠超預期，創下了自2012年以來的最高紀錄，實在是有點誇張。

至於為啥能賺這麼多錢，那就不得不提

這一波史無前例的“晶片荒”了。

本來呢，華為在手機業務這一塊是相當能打的，光是拍照一個功能就引發換機潮，而且華為在自研晶片和一些技術指標上確實相當給力，銷量更是沒話說，有點壓著蘋果打的勢頭。

但自從被美國盯上開始，風向就有點不一樣了。

為了搞掉華為，他們先是指使馬仔扣人，緊接著攛掇小弟搞禁運，用餘承東自己的話說就是——

“短短兩年不到的時間，美國對華為進行了四輪制裁，一輪比一輪狠毒，把華為消費者業務逼到極端困境，無法發貨。”

嚴重到啥程度呢？最起碼手機已經開始缺貨了……

有的華為線下店裡，現貨的機型基本只有2、3款，有的門店甚至只有1款，現貨的數量則更是捉襟見肘，就算是網上搶也沒啥戲。

“都沒貨，沒辦法”。

原因也簡單，缺晶片。

儘管從去年開始，華為就開始拼了命的囤晶片，但這隻能暫時餵飽運營商和to B的企業業務，面對龐大的手機出貨量，這點庫存實在是有點杯水車薪。

產能不足市佔率可想而知，蘋果業績大漲不是沒理由的。

華為的一個新業務是汽車。

手機缺芯，汽車也好不到哪兒去。

本來呢，大夥對全球化的供應鏈還是挺有信心的。仗著半導體產業發達的產能，有的公司甚至長期奉行低庫存戰略，一點貨都不備——只要定好生產計劃，直接採購就行了。

但誰也沒想到，美國人竟然這麼不講武德。

眼看著華為被三番五次地制裁，不少國內公司都跟著慌了起來。

咋辦呢，趕緊備貨吧。

搞消費電子的剛下完訂單，那邊造車的又來了。在每年十萬億級的市場驅動下，賣手機的、送外賣的、甚至釀酒蓋樓的都跟風開始造車，硬生生把“造車新勢力”襯托成了老玩家，全民造車，需求量大增。

那些造晶片的轉瞬間就被訂單砸了一臉。

但是煩惱也多，產能有限，供不應求，排隊吧。

現在汽車行業的晶片荒比手機行業還厲害。

從去年年底開始，大眾就有兩款車型因為晶片缺貨而停產。緊接著，沃爾沃、通用、福特、豐田等一大堆跨國車企也都陸陸續續停掉了一部分產線。

至於影響，那肯定是不小。

有專業公司預計，2021年全球範圍內的汽車晶片短缺將造成200萬至450萬輛汽車產量的損失，這幾乎相當全球汽車年產量的5%。

這還只是車企，按照高盛的分析，美國差不多有169個行業會受到衝擊。多個行業的影響疊加到一起，GDP甚至可能會因此萎縮近1%。

這可不是鬧著玩的，甚至連這波“晶片荒”的始作俑者都坐不住了。

上個月，拜登就把一大堆企業高管叫到一起開了次線上的“晶片”峰會，瞭解了一下情況、討論了一些措施。但具體咋解決？

短期內估計是沒戲了。

逼得實在沒辦法了，大夥只能停產放假。如果碰上激進一點的甚至乾脆先把產品下線，等晶片供應上了，再加班加點補進度。

眼看著晶片荒席捲全球，半導體大咖臺積電那是相當開心。

最近臺積電打算投資28億美元在南京建廠，以滿足汽車行業日益增長的晶片需求。

乍一看這是個大好事啊。

一方面，國內車企都在等米下鍋，等到望眼欲穿；另一方面，這也能緩解上游公司漲價的速度和力度，順便還能照顧到地方的經濟發展，總之是皆大歡喜。

但要注意的是，這一次來的僅僅是28nm製程的產線，更賺錢、國內也更急需的5nm、7nm等先進製程，早已被放在了老家和美國。

對臺積電來說，28nm製程的技術已經相當成熟，成本和風險自然也是極為可控。

把產線搬到南京，往小了說能直接觸及核心市場，省掉一大堆運輸、稅收成本，往大了說能搶佔市場份額、打壓競爭對手、維持自己在行業內的領先地位。

要知道，中芯國際才剛剛宣佈在深圳建廠生產28nm及以上製程的晶片，預計投資153億。按照原本的計劃，這次缺芯潮正好是國產晶片企業鞏固技術、擴充產線、降低成本的大好機會。

假如在這個關鍵時刻殺進來個臺積電，真的是有點麻煩。

說得難聽點，這不外乎就是一次把“落後產能”外遷的基本操作，一邊美其名曰增資擴產，一邊順手搞事打壓競爭對手，一舉兩得。

類似的事情，其實發生過很多次了。

以面板行業為例，現在大家一提起就能想到京東方，但在十幾年之前，這個行業裡說了算的還得是日本和韓國，差距不小。

2009年京東方確認了即將上馬第八代TFT-LCD生產線的訊息，這可是當時行業內最先進的技術，竟然在“技術封鎖”的情況下被國產化了，確實有點石破天驚。

這個訊息一出，之前一直對國內企業嚴防死守的日韓坐不住了。

不到10天，日本的夏普、韓國的LG、三星，中國臺灣的奇美、廣達等廠商紛紛放下身段，宣佈放下封鎖策略到中國建設先進的面板生產線，變臉速度之快讓人稱奇。

原因也很簡單，這不過就是一場對新玩家的聯手絞殺而已。

要不是那幾年趕上了金融危機，日韓經濟熄火、國內又逆週期給了不少支援，京東方能不能挺過來還真不好說。

顯示面板尚且如此，作為當今人類科技結晶的集大成者，晶片自然不會例外。

這個行業，拼的其實就是技術。

一塊300mm直徑的晶圓，16nm工藝可以做出100塊晶片，10nm工藝可以做出210塊晶片，賺到了錢又可以做更多研發，領先者只能是越跑越快；

想追趕也不是不行，但你必須得有這技術，需要相當高的的研發投入，必須依靠龐大市場和成熟工藝的輸血才能進行。現在先進製程尚未突破、落後製程又被虎視眈眈，總之這次晶片荒給的壓力還是挺大的。

其實拋開這些不說，像什麼盾構機、機床、特種材料等等，這是幾乎每一個行業在國產化的過程中都會遇到的一個大挑戰——

沒技術的時候被敲竹槓，有技術的時候被傾銷，左手專利、右手價格戰，至於能不能熬到國產化的康莊大道，那全看行業自己的造化了。

形勢相當緊迫，套用一句形容中國男足的老話，“留給中國隊的時間不多了”。

為啥這麼說呢？

咱們缺少頂尖技術，但以前歐美也離不開中國，因為大量的原材料要依賴亞洲，主要是中國。

現在歐美正在聯手幹一件事，就是建立一個脫離中國的半導體供應鏈。

這是啥意思呢？

就是想在未來最重要的產業領域裡把咱踢出去，遏制的目的不言自明。

這問題咋解決呢？

辦法很多，但

說一千道一萬，打鐵還得自身硬

，你自己能搞出來，別人也沒法限制你。

著名的央行報告說，東南亞擺脫不了中等收入陷阱是因為文科生太多。

咱也不知道這結論有啥量化的資料支撐，就算說得對吧，那現在也該理科生展現實力了，比如真搞出來碾壓asml的光刻機，咱也不用求爺爺告奶奶的去買人家淘汰的機器了。

最怕的結果是，文科生太多，理科生不行，花大把時間內部互噴，那很多人就真如願了。