老闆們常對銷售們說：“允許丟單，但不允許不明不白地丟單。”實際上只有專案成功後才能知道成功的真正原因，有些失敗的專案你將永遠不瞭解真相。別人的商業機密怎麼會輕易讓競爭對手知道呢？哪怕是事後。

因此這就要求企業在銷售管理時，需要首先預測和評估季度目標，並在銷售過程中不斷分析商機來推進並最終促成贏單，從而有效進行銷售管理並提高銷售轉化率。

任我行CRM可對銷售活動分階段管理，就會更好地理解銷售高手是怎麼拿下哪些標杆性的專案的。大部分公司都會實施銷售階段管理，以規範銷售人員的行為，幫助銷售人員更好地跟進客戶。

交易預測模型 ：CRM 銷售漏斗

CRM 的銷售漏斗可以幫組企業進行交易預測和轉化率分析，您的銷售人員在 CRM 中輸入商機金額、預計商機成單日期、對應商機階段，然後 CRM 透過您的商機階段規則和各階段對應的百分比完成對銷售的預測計算。

假設一個公司的銷售階段有五個，每一階段的銷售成功機率分別是10%、30%、60%、80%、100%，每個階段的預計的商機成交金額均為100萬，銷售週期是一個季度。那麼某一個季度，已有的潛在客戶最終的簽單額預測就是：100萬×10%+100萬×30%+100萬×60%+100萬×80%+100萬×100%=280萬。銷售主管可以根據這個預測金額評估這一季度的銷售目標是否能夠達成。如果無法達成目標，銷售主管則需要透過分析商機和轉化率來評估銷售障礙在什麼地方，並有針對性投入資源解決問題，提高銷售業績。

利用 CRM 資料分析銷售障礙

在商機跟進過程中，管理人員基於 CRM 銷售漏斗預測制定的銷售階段資料，可以從微觀上了解並診斷商機問題，從宏觀上了解組織問題，並改進組織效率，提升贏單率。

比如在分析交易情況時，管理者主要利用商機的階段轉化率、贏率、預計成單日期走勢等資料瞭解商機的問題和原因。透過比較 CRM 中的報表，進而解決問題，推進促成贏單。在評估銷售組織能力時，管理者利用銷售漏斗大致定位組織或部門在一段時期內的薄弱環節。後期管理者可以制定改進計劃，調整資源投入，持續改進，宏觀上促進贏單。

商機管理和商機風險提示

使用 任我行CRM的商機管理介面，銷售管理者可以真正透過上帝視角瞭解每一筆商機的進度和細節：本季度到底有多少正在進行中的商機、哪些有風險，為什麼有風險，以及哪些交易可以很快完成。

另外，任我行CRM會根據大量的事實資料分析演算法進行商機風險提示，透過預警讓銷售管理者能夠在海量資料中一眼識別銷售障礙，看到需要採取應對措施的商機風險。

評估銷售組織能力：交易風向標

傳統的銷售人員能力評估主要依據單一的成單率資料和 CRM 資料報表，它並不能實時分析銷售表現，同時銷售能力的評估也具有滯後性。

任我行CRM能夠根據銷售會話維度，銷售交易跟進情況實時分析銷售的表現。若銷售在多個方面資料沒有達標，銷售管理者會第一時間知曉。管理者可以快速決策哪個銷售需要培訓，哪個交易需要管理者參與輔助。

CRM系統一直被認為是銷售團隊的“神器”，透過使用CRM，銷售人員可以不再考慮今天應該聯絡哪些客戶，跟某個客戶前幾天交流的內容等等。銷售人員要做的就是與客戶交流，並且進行銷售，用全部的時間和精力進行成交，提高銷售業績，也讓公司持續獲得收益。