報告綜述

機器視覺方興未艾，智慧化滲透是長期趨勢。

2019年國內機器視覺行業市場規模約103億元，全球市場規模100億美元左右。機器視覺屬於產線智慧技術，市場需求依附於自動化產線。伴隨著我國自動化產線智慧技術的普及，未來市場需求將從個別領域的頭部客戶往多領域多客戶滲透。預計2023年行業規模達到200億元。

從硬體到整體方案，國產機器視覺價值量有提升空間。

機器視覺的核心是演算法以及控制系統，一套優良的演算法能為整體方案帶 來更高的溢價。現階段國產廠商以硬體方案為主，隨著演算法水平的提升以及3D視覺等核心技術的追趕，國產廠商整體方案的價值量有較大提升空間。

多環節多領域共同推動產業鏈國產化。

包括機器視覺裝置在內，行業整體國產化率40%。光源環節國產化率最高，工業相機和演算法基本被歐美日主導。從光源到底層演算法等不同環節均有國產企業參與，隨著技術的不斷推進以及各廠商之間合作，機器視覺產業鏈國產化趨勢日益明顯。

精益求精，潛在應用領域廣泛

機器視覺（MV）是硬體與軟體結合的整體方案

機器視覺（MachineVision）是一種應用於工業和非工業領域的硬體和軟體組合，它基於捕獲並處理的影象為裝置執行其功能提 供操作指導。由此可見，機器視覺主要可以分為

成像

和

影象處理分析

兩大部分。 在一個典型的機器視覺系統中，光源及光源控制器、鏡頭、相機等硬體部分負責成像，視覺控制系統負責對成像結果進行處理分 析、輸出分析結果至智慧裝置的其他執行機構。

國內自動裝置智慧化需求處於起步階段

作為新興技術和產業，機器視覺行業目前仍處於快速成長階段。2019 年，機器視覺行業全球市場規模達100億美元，我國市場規模103億元， 到2023年有望達到197億元，複合增速超過13。8%。

機器視覺是智慧製造裝備的關鍵零部件，我國智慧製造發展情況距離 發達國家還有較大差距，總體水平偏低。

本土機器視覺企業較國際品牌產品仍有較大差距和未來發展空間，智慧化程度與製造業發展狀況不相匹配。

雙重邏輯驅動量價齊升，進口替代空間廣闊

驅動一：國產自動化產線智慧技術滲透率提升，開啟行業成長空間

單一客戶——多客戶的轉變

從當前來看，Apple為機器視覺主要使用者，其創新大小年對於行業有 明顯週期性影響。從單一頭部客戶向多客戶滲透是長期趨勢，隨著國 內智慧化需求的提升，單一客戶帶來的週期波動有望趨緩。

市場擴張取決於終端客戶的使用意願，而終端客戶的使用意願與其盈 利能力高度正相關。中國工業增加值佔全球比例正不斷提升，進而有望提振機器視覺需求。

單一領域——多領域的轉變

從全球來看，機器視覺的下游需求結構相對單一，半導體及電子製造仍佔據半壁江山。

我國機器視覺應用以製造業為主，其中又以電子、平板顯示、汽車、電池等行業為主。 隨著智慧製造的推進，將會有更多的行業引入機器視覺。同時，隨著技術的進步和經濟 的發展，一些新型產業的興起，也有望進一步拓展機器視覺的市場空間。 機器視覺系統中，軟體以及系統是核心，能為整套方案帶來更高的產 品溢價。

根據我們的調研，康耐視、基恩士平均一套方案的價格在6-7萬，軟 件價值佔比超過50%，並佔據高階產線；國產廠商整套方案價值較低，硬體佔比較高。

國內廠商加強在演算法上的突破，有助於其向更高階、精密的工序滲透，提升單套方案的價值量。

驅動二:從硬體方案向整體方案進軍，價值量有提升空間

機器視覺系統中，軟體以及系統是核心，能為整套方案帶來更高的產 品溢價。

格局演變：多環節多領域共同推動產業鏈國產化

根據CBInsight資料，目前中國已是繼美國、日本之後的第三 大機器視覺領域應用市場，包括機器視覺裝置在內，2019年 國內總市場規模達138億元，國產化率約為40%，預計2022年國產化率提升至55%。

光源市場已基本實現國產化，奧普特為光源環節龍頭企業；其 餘各環節國產化率較低，產業鏈國產化亟待突破。目前海康、 大華已具備工業相機生產能力，軟體演算法方面，凌雲、海康、 大恆、奧普特已具備開發底層演算法能力。

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精選報告來源：【未來智庫官網】。