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2022年ABS樹脂產能產量、表觀需求量、進出口及價格走勢分析
- 2022-12-30
需求分析怎麼做
原文標題:2022年全球及中國ABS樹脂行業發展現狀分析,國內市場外資企業占主導地位「圖」
一、ABS行業概況
1、特性
ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)是一種常用的熱塑性工程塑膠,是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯3種單體的三元共聚物,3種單體相對含量可任意變化,製成各種樹脂。ABS可以在-25℃~60℃的環境下表現正常,而且有很好的成型性,加工出的產品表面光潔,易於染色和電鍍。而且可與多種樹脂配混成共混物。現在主要用於合金,塑膠。
ABS的優異特性
資料來源:公開資料整理
2、生產工藝
ABS樹脂的製作方法包括乳液接枝摻合法和連續本體法兩種,其中,乳液接枝摻合法技術成熟、易實現大型生產,是目前主流的生產工藝。
ABS樹脂兩種生產方法應用場景對比
資料來源:公開資料整理
二、ABS行業產業鏈
ABS樹脂行業產業鏈上游主要為苯乙烯、丙烯腈、丁二烯等,下游主要應用於家電、汽車、辦公裝置等領域。
ABS行業產業鏈
資料來源:公開資料整理
中國ABS下游消費主要集中在家電、辦公裝置、日用品、汽車等領域。2021年,中國ABS各下游佔比略有變動。其中,家電仍是ABS最大的下游應用領域,約佔ABS總消費量的62%;其次是交通工具,佔比約11%;日用品和辦公裝置佔比分別為10%和8%。
2021年中國ABS下游需求分佈(單位:%)
資料來源:公開資料整理
三、全球ABS行業發展現狀分析
1、產能產量
全球市場來看,據統計,2021年,全球ABS產能、產量分別達到1178萬噸和1038萬噸。2021年全球ABS開工率約88。1%,較2020年增長約5。8百分點。
2019-2021年全球ABS產能產量及開工率情況
資料來源:公開資料整理
2、產能區域分佈
ABS產能主要分佈區域為亞洲、北美及歐洲地區,其中亞洲產能明顯高於其他地區。近年來,全球ABS產能穩步增長,東北亞地區在世界ABS產能佔比最大。據統計,2021年東北亞地區ABS產能為891。6萬噸/年,佔比全球總產能的75。72%。
2021年全球ABS產能區域分佈情況
資料來源:公開資料整理
四、中國ABS行業發展現狀分析
1、產能產量
國內市場來看,截至2021年底,我國的ABS產能已經達到476萬t/a,同比增長12。7%,新增產能主要來自漳州奇美化工公司,產量為453。5萬t,同比增長13。46%,開工率為95。3%,同比2020年增長0。7%。
2019-2021年我國ABS產能產量及開工率情況
資料來源:公開資料整理
2、進出口
進出口方面,據統計,2021年我國ABS進口量為175。5萬噸,同比下降13。0%,進口金額為37。7億美元,同比增長22。4%,出口量為8。1萬噸,出口額為2。4億美元,出口量和出口額均出現大幅增長。截至2022年1-10月我國ABS進口量為114。2萬噸,同比下降22。06%,進口額為21。6億美元,同比下降5。46%,出口量為6。6萬噸,同比下降31。71%,出口額為1。9億美元,同比下降9。82%。
2017-2022年10月我國ABS進出口現狀
資料來源:中國海關,華經產業研究院整理
按進口來源地統計,2021年我國ABS的進口主要來自中國臺灣、韓國以及馬來西亞。這三個國家或地區進口量總和在總進口量中佔比為82。7%。
2021年我國ABS進口來源地進口量分佈(單位:%)
資料來源:中國海關,華經產業研究院整理
3、表觀需求量
ABS需求主要集中在家電行業和汽車行業,據統計,2021年我國ABS表觀需求量為620。9萬噸,同比增長4。09%,隨著人們對產品品質要求的提升,ABS對HIPS等材料的替代量將越來越大。隨著中國電子電器行業的穩步發展,加上汽車和其他輕工行業的持續發展,未來ABS需求量將穩步增長。
2018-2021年我國ABS表觀消費量
資料來源:公開資料整理
4、ABS樹脂市場價格走勢
2020-2022年我國ABS樹脂價格呈先揚後抑再震盪趨弱,最後大幅下行。據統計,2021年一季度我國ABS價格迴歸至高位;二季度價格緩慢走跌;三季度市場呈區間震盪走勢;四季度受雙控、限電等因素影響,下游開工難有改善,ABS價格出現大跌,2022年我國ABS市場價格持續震盪下行,2022年11月我國ABS市場價格為12001元/噸。
2020-2022年我國ABS樹脂市場價格走勢
資料來源:公開資料整理
五、ABS行業競爭格局分析
1、全球產能格局
2021年全球前10位ABS生產企業產能合計為913。6萬t/a,佔總產能的77。6%,ABS產能比較集中。其中,中國臺灣奇美產能居全球之首,LG集團和英力士分別居第2和第3位。
2021年全球ABS生產企業Top10產能分佈(單位:%)
資料來源:公開資料整理
2、國內主要生產企業
2021年我國ABS新增產能主要來自漳州奇美化工公司。值得一提的是,外資企業在中國ABS生產中佔有重要地位,在中國最大的4家ABS生產企業均是外資企業,分別是寧波樂金甬興化工有限公司、鎮江奇美化工有限公司、臺化塑膠(寧波)有限公司和漳州奇美化工有限公司。2021年這4家企業的產能合計佔中國總產能的55。7%。
2021年我國ABS主要生產企業產能情況
資料來源:公開資料整理
六、中國ABS供需預測
高盈利吸引更多企業進駐ABS行業,中國ABS將進入投產高峰期。據不完全統計,2022-2023年,我國將新增8套ABS裝置,新增加產能已經達350萬t/a。預計到2023年,我國ABS產能將達到826萬t/a,我國ABS產能增速預計將從2014-2018年的2。2%提升至2019-2023年的18。2%。
2022-2023年我國ABS新增產能預測
資料來源:公開資料整理
原文標題:2022年全球及中國ABS樹脂行業發展現狀分析,國內市場外資企業占主導地位「圖」
華經產業研究院對中國ABS樹脂行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析,最大限度地降低企業投資風險與經營成本,提高企業競爭力;並運用多種資料分析技術,對行業發展趨勢進行預測,以便企業能及時搶佔市場先機;更多詳細內容,請關注華經產業研究院出版的《2023-2028年中國ABS樹脂行業市場發展監測及投資前景展望報告》。