原文標題：2021年中國鋁型材供需現狀及競爭格局分析，光伏型材表現突出「圖」

一、鋁型材產品分類

鋁型材是指鋁合金型材，鋁合金型材按用途、按合金成分、按表面處理方式主要分為以下幾種產品：

鋁型材產品分類

資料來源：公開資料整理

二、鋁加工產業鏈

鋁加工產業鏈可分解為上游採礦及冶煉、中游鋁型材生產及精加工、下游各行業應用三個環節。上游行業為氧化鋁、電解鋁行業，下游應用領域主要為新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫療環保、電子家電、建築等行業。

鋁加工產業鏈

資料來源：公開資料整理

三、中國鋁型材行業市場現狀分析

1、鋁材總產量

隨著我國經濟迅速發展和鋁加工行業高新技術的不斷突破，我國鋁冶煉及加工行業得到快速發展。據統計，2015-2021年我國鋁材產量呈波動增長態勢，截至2021年我國鋁材產量為6105。2萬噸，同比增長5。6%，截至2022年上半年我國鋁材產量為2999。4萬噸，同比增長1。13%。

2015-2022年H1我國鋁材產量及增速

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

2、鋁加工材產量

隨著工業化步伐的不斷加快，社會建設的不斷加強，我國對於鋁加工材的產量和消費量也大幅度提升，據統計，2017-2021年我國鋁加工材產量逐年增長，截至2021年產量達到4470萬噸，同比增長6。18%。

2017-2021年我國鋁加工材產量及增速

資料來源：中國有色金屬加工工業協會，華經產業研究院整理

3、鋁型材產量

我國擁有的鋁型材加工製造的生產基地和消費市場，都屬於世界之首，據統計，截至2021年我國鋁型材產量達到2059萬噸，同比增長2。85%。

2019-2021年我國鋁型材產量及增速

資料來源：中國有色金屬加工工業協會，華經產業研究院整理

太陽能光伏發電作為新興可再生能源技術，是推動實現“碳達峰，碳中和”的關鍵之一，且光伏產業發展利好的政策也層出不窮。在目前鋁型材市場成交平平的情況下，光伏型材訂單卻十分火爆，與建築型材呈現截然不同的走勢，光伏型材受政策紅利及相關材料價格回落影響，訂單不斷增加，銷量不斷上升，據統計，2021年我國建築模板型材產量為55萬噸，同比下降52。2%，佔比工業鋁型材產量8。1%，而光伏型材2021年產量為200萬噸，同比增長40。8%，佔比工業鋁型材產量29。46%。

2021年我國工業鋁型材細分領域產量（單位：%）

資料來源：中國有色金屬加工工業協會，華經產業研究院整理

4、鋁型材進出口

進出口數量來看，2015-2021年我國鋁型材進口量呈逐年下降態勢，出口量維持在80-100萬噸之間，截至2022年上半年我國鋁型材進口量為1。53萬噸，同比增長3。06%，出口量為44。87萬噸，同比增長1。50%。

2015-2022年H1我國鋁型材進出口數量統計

資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

進出口金額來看，據統計，截至2022年上半年我國鋁型材進口金額為1。28億美元，同比增長20。97%，出口金額為18。53億美元，同比增長27。29%。

2015-2022年H1我國鋁型材進出口金額統計

資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

從進口來源看，2021年我國進口鋁型材主要來源於美國、中國臺灣、日本和德國等地，其中美國進口金額為5496。41萬美元，佔進口總額的24。57%；其次是中國臺灣，進口金額為4821。25萬美元，佔比進口總額的21。55%；第三是日本，進口額為3107。47萬美元，佔比進口總額的13。89%。

2021年我國鋁型材進口來源地進口額分佈（單位：%）

資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

從出口目的地來看，據統計，2021年我國鋁型材共出口到197個國家或地區，其中主要出口前往越南、菲律賓、澳大利亞、奈及利亞、南非與泰國，出口金額分別佔比6。91%、6。33%、5。58%、4。84%、4。22%與4。05%，其他地區出口額佔比68。08%。

2021年我國鋁型材出口目的地出口額分佈（單位：%）

資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

5、鋁錠市場價格走勢

2020年上半年開始我國鋁錠價格持續上揚，鋁錠價格從1。36萬元/噸上升至2020年12月的1。67萬元/噸，後回落至1。9萬元/噸，2021年12月以來又開啟上漲趨勢，於2022年4月開始回落，7月份我國鋁錠價格在1。81萬元/噸左右。

2020-2022年我國鋁錠市場價格走勢

資料來源：公開資料整理

四、中國鋁型材行業競爭格局分析

1、鋁型材市場份額

2021年全國鋁型材產量2059萬噸，其中興發鋁業鋁型材總產量62。8萬噸，同比下降0。79%，國內市佔率約3。05%，豪美新材鋁型材產量24。99萬噸，同比增長44。9%，國內市佔率為1。21%，亞太科技、閩發鋁業、和勝股份產量分別為22。93萬噸、8。51萬噸與5。56萬噸，市場份額分別為1。11%、0。41%與0。27%。

2021年我國鋁型材市場競爭格局（單位：%）

資料來源：公開資料整理

2、光伏鋁邊框市場份額

國內鋁邊框行業小企業數量多，整體規模較小，競爭激烈，普遍盈利能力不強，抗風險能力較差。目前產能較大的光伏鋁型材邊框企業主要有永臻科技、營口昌泰、中信渤海和鑫鉑股份，2021年永臻科技產能排名先列，市場份額佔比28%，2021年四家第一梯隊的企業市佔率合計約55。56%。

2021年我國光伏鋁邊框市場份額（單位：%）

資料來源：公開資料整理

2021年永臻、鑫鉑、中信渤海等鋁邊框企業已開始進行積極的產能擴張，未來市場份額有望快速提升。據鑫鉑股份釋出的22年4月1-6日投資者關係活動記錄表，公司中長期規劃藉助資本市場，透過提高管理水平，降低成本，透過產品質量和產能規模的擴大，能夠在光伏鋁邊框市場佔到20%以上的市場佔有率，做到細分行業的龍頭。2025年實現鋁邊框市場佔有率25%的目標。

2021年主要光伏鋁邊框公司產能情況

資料來源：公開資料整理

五、鋁型材常見表面處理工藝

光伏邊框鋁型材要求相對建築鋁型材更高，主要體現在擠壓精度、表面處理工藝等，鋁邊框採用陽極氧化工藝，難於一般建築鋁型材使用的噴塗工藝。鋁棒在經過擠壓、時效等工序後，必須經過表面處理，以提升鋁材的耐腐蝕性、增強鋁材外觀。鋁型材表面處理工藝主要有陽極氧化、電泳塗裝和粉末噴塗三種，其中鋁邊框基本採用陽極氧化工藝，建築鋁型材採用粉末噴塗工藝較多。從效果來看，陽極氧化效果較好，是光伏鋁邊框必選工藝，但其壁壘高於噴塗工藝，主要體現在工藝難度、能耗、自動化等方面。

鋁型材常見表面處理工藝對比

資料來源：公開資料整理

六、我國鋁型材需求規模預測

鋁型材本身具有抗腐蝕、質量較輕、易加工等特點，使其在多個領域得到了廣泛應用。例如在家裝鋁型材方面，其具有使用壽命長、環保節能、可塑性強、密封效能好、耐候性優良以及裝飾效果優雅等優點。此外，由於其輕質，無腐蝕的特性，航空航天和國防工業也更喜歡鋁製品。根據我國鋁型材的消費增長速度，預計到2026年我國鋁型材內需規模有望達到2111萬噸，2021-2026年CAGR為2。89%。

2021-2026年我國鋁型材消費規模預測

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華經產業研究院對鋁型材行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；並運用多種資料分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶佔市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國鋁型材市場競爭格局及行業投資前景預測報告》。